Добавить триггеры на создание задачи
Через настройку воронки на этапе неразобранное создаем 2 триггера:
- Создать задачу «Новый отклик» на текущего ответственного.
- Создать задачу «Новый отклик» на руководителя.
Настроить уведомления
Теперь с аккаунта руководителя и с аккаунта ответственного нужно сделать настройку уведомлений. Для этого нужно нажать на фотографию в верхнем углу. Нажать на «Профиль» в открывшейся вкладке и долистать до пункта «Настройка уведомлений».
Проставляем галочки на строке «Задачи: Вам поставлена новая задача». Можно подключить уведомления не только на почту, но и на телефон и telegram.
Таким образом можно включать уведомления на любое количество пользователей.
Создать триггер SalesBot для автозавершения задачи руководителя
На следующий этап после «Неразобранное» ставим триггер SalesBot с закрытием задачи у руководителя. Так задача у руководителя будет закрываться автоматически при переходе сделки в следующий этап – значит менеджер уже начал работу по новому обращению и контроль этого действия более не нужен.
Подробнее о настройке SalesBot. Выбираем условие «Ответственный» и руководителя. Ниже выбираем «Создать нового бота». Следующий шаг > выполнить действие > завершить задачи.
Если на каком-то этапе у вас возникли трудности или есть другой вопрос – напишите нам, поможем :)
