Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно прояснить, что под лидом и другими сущностями Битрикс24 имеет ввиду.
Проблема заключается в том, мнение пользователей и официального Битрикс24.CRM иногда не совпадают и рознятся, отсюда потом и возникают проблемы на пустом месте.
Что такое лид? Академическое определение звучит так:
- Лид - это один из основных элементов CRM.
- Лид в Битрикс24 фиксирует информацию о потенциальном клиенте, т.е. человеке-«контакте», который от своего имени или в качестве представителя компании проявляет некоторый интерес к продукции/услугам и в будущем может заключить сделку с продавцом.
Вариант, определения который на наш взгляд более простой и конкретный:
Лид - это зафиксированное в CRM любым способом обращение нового или уже зарегистрированного клиента «контакта». Клиент и контакт в этом случае это одно и тоже.
Что такое контакт? Академический ответ:
Контакт в Битрикс24 это элемент CRM - важная часть каждой сделки. Контакт содержит подробную информацию о покупателе - будь то частное лицо или представитель компании...
Вариант, определения который на наш взгляд более простой и правильный:
Контакт это данные о физическом лице или сотруднике компании любой формы собственности. Контакт может быть покупателем или кем угодно.
СПРАВКА:
- Объем данных в карточке контакт определяет пользователь портала исходя из целесообразности и особенностей бизнеса.
- Количество контактов, привязанных к одной компании ограничений не имеет.
Что такое компания? Академический ответ:
Компания – это элемент CRM, который содержит подробную информацию об организации клиента, поставщика, партнёра...
В чем отличие между физическим и юридическим лицом для Битрикс24.CRM?
Физические лица — это конкретные люди…
Юридические лица — это предприятия, учреждения или организации, которые обладают самостоятельными юридическими правами.
Индивидуальные предприниматели ИП – относятся к физическим лицами, но при этом они могут по договору нанимать неограниченное количество работников.
Карточки элементов сущностей CRM «Контакты» и «Компании» для физического, юридического лица и индивидуального предпринимателя различаются по количеству и качеству информационных полей, например, по банковским реквизитам, адресам наименованию и принадлежности документов, удостоверяющих личности, права собственности и деятельности…
Информация для подставных полей бухгалтерских документов, счетов, коммерческих предложений и договоров для физических, для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей хранится в разных источниках (местах). Это обстоятельство необходимо учитывать при автоматической генерации документов.
Когда нужно конвертировать лид в контакт?
Если информация о клиенте отсутствует в CRM, он ещё не готов совершить покупку, но готов вернутся к этой теме позднее или в другой раз.
Когда нужно конвертировать лид в сделку + контакт?
Если клиент готов совершить покупку как физическое лицо и при этом не информирует продавца о своей принадлежности к компании или к ИП.
Когда нужно конвертировать лид в сделку + контакт +компания?
Если клиент готов совершить покупку как физическое лицо и при этом информирует продавца о своей принадлежности к компании или к ИП. Если компания или ИП ещё не зарегистрированы в CRM, то одновременно создаётся сразу три сущности и между ними автоматически устанавливается связь.
Как быть если позднее выясниться что контакт является сотрудником компании или ИП?
- Внести соответствующие правки в карточке «Контакт».
- Или внести соответствующие правки в карточке «Компания».
Как быстро и без ошибок наполнить карточку компании реквизитами?
Использовать в работе приложение "Автореквизиты" [PRO.INN.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF». Достаточно набрать ИНН или название компании чтобы одним - двумя кликами наполнить основными и банковскими корректными данными карточку компании клиента.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»