13 марта 2019 г. на #АМОКОНФ в Москве разработчики 1С показали бесшовную интеграцию УНФ (Управление нашей фирмой) и amoCRM.
Теперь можно выстраивать воронки лидов, цепочки, касания в крутейшей АМО, а потом обрабатывать и выполнять заказ в самой дружелюбной 1С – облачной версией УНФ на сервисе 1С:ФРЕШ
Мы тоже были на #АМОКОНФ и вживую смотрели эту магию =) Настало время протестировать и рассказать вам, как это запустить и что это дает.
Тестируем на примере нашего бизнеса 1С – мы продаем и внедряем программы.
Сделали тестовую облачную УНФ и тестовую Амо и начинаем.
Настройки на стороне amoCRM
Первым делом включаем в амо Товары (Настройки – Общие настройки)
В списках появились товары, но тут пока пусто =)
Вручную добавлять не будем – лень, подгрузим прайс-лист из нашей 1С:УНФ.
Для этого включаем интеграцию (Настройки – Интеграции – Рекомендуемые виджеты).
Официальная инструкция по установке выглядит очень просто и лаконично:
Инструкция по установке:
- Введите логин и пароль пользователя 1cfresh.com с правами администратора и нажмите кнопку «Войти»
- Выберите конфигурацию 1С:УНФ, с которой будет выполняться синхронизация;
- Установите соответствия статусов сделок amoCRM и состояний заказов 1С:УНФ. Первое соответствие статусов является начальным для синхронизации и не может остаться незаполненным
- Нажмите «Сохранить»
После сохранения настроек начнётся синхронизация справочников товаров.
Вводим логин и пароль от 1С:ФРЕШ
Примечание. На момент тестирования не удалось авторизоваться с логином, содержащим русские буквы, надеюсь, это скоро поправят.
Выбираем базу и синхронизируем статусы заказов АМО и УНФ.
Получается, перед началом синхронизации нам следует выровнять воронки друг под друга. Я подстрою amoCRM под ту воронку, что у меня сделана в УНФ.
Получается, как-то так:
Для состояния Лид в УНФ я сознательно не выбрал статус. Ожидаю, что в УНФ этот лид упадет только на стадии коммерческого предложения (2-й этап воронки). Мусор в УНФ мне не нужен.
После настройки синхронизации список товаров в АМО магически заполнился из УНФ. Причем, список автоматически синхронизируется в обе стороны! Что это значит? – читаем дальше.
Как работает интеграция УНФ и АМО?
Самое время проверить, на что способна интеграция. Начнем с товаров.
Синхронизация товаров
Давайте начнем с простого – уберем символ “*” из товара 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Уже через секунду в УНФ отобразилось это изменение.
А теперь посложнее – попробуем увеличить в amoCRM цену товара “1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест” до 200 000 руб.
Чуда не произошло =( цена в 1С осталась прежняя. Разработчики говорят, что планируют это доработать это в дальнейшем.
А теперь попробуем наоборот исправить цену в 1С, подымем до 250 000 руб.
Делаем вывод: ценами лучше управлять на стороне УНФ, а то произойдет рассинхрон.
Кстати, карточка товара в АМО выглядит скудновато, но на безрыбье…
Сравните с карточкой в УНФ (и это еще далеко не все влезло).
Синхронизация заказов
Следующий этап проверки – попробуем добавить в воронку АМО нового лида и посмотрим в какой момент он появится в УНФ.
В УНФ пока тихо.
С клиентом созвонились, он адекватный =) можно готовить КП, перемещаем на этап Коммерческое предложение (даже 2 разных на выбор).
И в 1С магическим образом появляется Заказ покупателя.
Примечание. Почему-то закрасился кружочек отгрузки, видимо баг. Сообщил об этом разработчикам.
Теперь на стороне 1С:УНФ мы можем обработать заказ как следует:
- забить варианты коммерческих, посчитать цену
- проверить прибыльность заказа (сервис Калькуляция заказа)
- проверить наличие товара на складе, зарезервировать под заказ или заказать поставщику
- распечатать коммерческое, договор или счет на оплату
Ну и самое главное (с точки зрения совместной работы с АМО) это то, что что изменения состояния заказа в УНФ автоматически переезжает (на момент тестирования это не сработало, сказал разрабам, жду результат) в АМО и ведет сделку по воронке. Все это позволяет сделать следующие сценарии:
- подготовить спецификацию / калькуляцию в УНФ и в АМО продолжить вести сделку
- передать информацию об оплате заказа из 1С в АМО
- передать информацию о заказе поставщику / приходе / изготовлении / отгрузке заказа в АМО
Хоть заавтоматизируй свои бизнес-процессы (с)
Но на данный момент – обратная выгрузка из 1С в АМО не сработала. По опыту требуется несколько недель, чтобы все отладить разработчикам. Ну а мы не дадим им расслабиться и укажем на все шероховатости.
Как только все заработает, обещаю дописать свой обзор, ставьте закладки на статью! ☆
Как мы и обещали, разработчики УНФ исправились и теперь интеграция работает в обе стороны!
В АМО из УНФ автоматически перенеслись товары, посчитался бюджет сделки и поменялся статус сделки.
Причем статусы и товары меняется в обе стороны. Например, клиент решил не брать 1С:Бухгалтерию и взять только 1С:УНФ и работы по ее внедрению. Мы можем удалить эту позицию в amoCRM и поменять статус.
В УНФ мы увидим все произошедшие изменения!
Так что интеграция работает и можно ее запускать! Не получается? Обратитесь к нам - у нас получится =)
Мы будем рады оценкам и отзывам по нашим разработкам, используйте на здоровье
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам :)
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
Кто мы такие?
1506 - наших клиентов используют 1С
99 - отличных сотрудников
33 - место в рейтинге 1С
50 - мы в топе партнеров
