Легко! Делаем QR-счет на аванс и доплату в 1 клик в Битрикс24.CRM

• Обычная жизненная ситуация клиент вносит предоплату перед сделкой, начинается процесс закупки сырья и производства.
• Перед отгрузкой готовой продукции или после в зависимости от условий Договора происходит конечная оплата.
  
• Перед менеджерами периодически возникает задача выставить клиентам два QR-счета на аванс и доплату.

Внимание! В решении этой задачи нам поможет обновленная версия приложения QR.FIX4.ORG.

Как это сделать?

• Откроем рабочий портал, страницу сделки CRM, создадим тестовую сделку
• Заполним ключевые поля, в том числе укажем компанию условного клиента
• Проверяем заполнение реквизитов и если они отсутствуют или не полные воспользуемся бесплатным приложением для автоподстановки реквизитов INN.FIX4.ORG. О том, как работает это приложение мы уже обсуждали в предыдущем видеоролике. Копия видеоролика храниться в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала
• Заполним раздел товары и выберем услугу, например, разработка сайта.
• Укажем:
• Итоговую стоимость
• Процент скидки (10)
• Процент аванса от итоговой суммы (25)
• Галочку – создать QR счет
• После технической паузы (прядка нескольких минут) приложение завершит генерацию счетов. Сообщение о завершении генерации с указанием расчетный сумм появится в информационной части карточки сделки. Скорость генерации зависит от технических условий среды, возможностей коммуникационных сетей и единовременной нагрузки на корпоративный портал.
• Для удобства рассмотрения примера присвоим вручную новое название сделке.

6. После завершения генерации и расчетов в левой части карточки сделки в технических полях появятся изображения и файлы QR-кодов.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

• Для реализации возможности проведения расчетов сумм скидки, аванса, предоплаты, обычных и QR счетов необходимо установить на портал приложение QR.FIX4.ORG.
• Необходимо включить опции с новыми возможностями приложения.
• После активации опций приложения «открыть» и вывести в удобном для пользователя месте в раздел карточки новые технические поля:
• Скидка.
• Аванс.
• QR счет на аванс.
• QR счет на доплату.

Примечание:

При желании можно задать в настройках значение полей % скидок и аванса по умолчанию. Эти значения будут установлены по умолчанию при создании новых сделок.

Важно:

Если сделка создается вручную при помощи кнопки создать быструю сделку, автоматическая простановка значений по умолчанию не работает. Увы но это техническая особенность Битрикс24.CRM.

Где живет приложение QR.FIX4.ORG?

• Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
• Установить приложение может администратор портала.
• Наберите в поисковой строке «qr.fix или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.

Дальше необходимо:

• Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
• О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
• Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новые опции:
• Использовать скидку.
• Разбить счет на части.

Где и на каких тарифах работает данный функционал?

Во всех, даже бесплатных где есть модуль CRM.

Сколько стоит приложение?

• Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
• Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
• Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
• Бесплатно если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
  

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»