Плюсы от внедрения CRM в качестве средства автоматизации бизнеса, очевидны. Ранее мы писали про преимущества разработки кастомной CRM и если вы приняли для себя положительное решение, то необходимо понимать какие важные моменты нужно учесть на этапе подготовки к разработке.
Количество пользователей и ролей
От количества пользователей напрямую зависит ежедневная нагрузка на crm. Под ролями подразумевается уровень доступа, который получает пользователь при добавлении его в систему. Это может быть “Администратор”, “Менеджер”, “Владелец” и так далее. Желательно, чтобы типовые роли уже имели настройки приватности, но также важно иметь возможность донастроить уровни доступа самостоятельно.
Уровни доступа, позволяют создавать определенные группы пользователей, имеющие приватный доступ к информации, приватные чаты с ограниченными правами доступа. Можно обмениваться и передавать информацию только внутри отдела или открывать к ней доступ определенному списку пользователей.
Интеграции
Интеграция с корпоративным сайтом, например для того, чтобы пришедшая на сайт заявка автоматически попадала в CRM или интеграция с почтой, чтобы прямо с CRM отправлялось письмо клиенту. Автоматическое выставление счетов и формирование актов, при интеграции с 1C. Интеграция с системой колл-трекинга позволит контролировать качество работы менеджеров.
Затраты на оборудование и сервера
Если вы используете коробочные CRM-решения, то затраты на оборудование и сервера, лежат на плечах компании у которой вы взяли CRM “в аренду”. Для вашей собственной системы, необходимо будет приобрести или взять в аренду сервер.
Гибкость и масштабируемость
Идеальная CRM-система может расти и развиваться вместе с компанией. Созданное решение должно позволять, интегрировать новые модули и другие изменения, не затрагивая уже функционирующую систему.
Функции
Для того чтобы понять какими ключевыми функциями должна обладать ваша CRM-система, посмотрите на структуру вашего бизнеса и на то, насколько нуждаются те или иные отделы в автоматизации своих бизнес-процессов. В выборе количества исполняемых функций, стоит быть аккуратным, не превращая CRM в “комбайн”, стараясь включить туда абсолютно все что только можно, иначе вы рискуете получить еще один никому не нужный продукт, которых на рынке CRM уже достаточно.
Заключение
Еще пару крайне важных моментов напоследок.
- отражайте в системе только реальные бизнес процессы. Не стоит "выдумывать" их специально под CRM.
Если в вашей компании бизнес-процессы изначально не были налажены, то CRM за вас это не сделает. CRM, есть смысл применять тем компаниям, которые хотят автоматизировать уже существующие, налаженные бизнес-процессы, тем самым их упростив.
Именно по этим причинам, интеграция CRM у большинства компаний “проваливается”, так как бизнес оказывается просто не готов к такой автоматизации.
Текст: Дмитрий Жидков, CEO Secerate