Установка, Настройка, Обзор, ответы на вопросы. Распределение лидов, сделок и задач - как это работает? Ключевой параметр рассмотренного нами примера — это количество разрешенных лидов находящихся в работе у одного сотрудника.
Этот параметр настраивается пользователем самостоятельно с учетом реалий его бизнеса. Какие еще «нагрузки» и параметры может учитывать приложение при оценке загруженности сотрудников? Что нужно для реализации такого решения? Настройка приложения: Интерфейс приложения имеет привычную форму электронной таблицы с ключевыми полями, отображающими включенные параметры настройки: При добавлении новых параметров проверки открывается форма для проведения настроек: Приложение начинает работать сразу по завершению настроек. Важно: возможен выбор настроек приложения по направлениям: В каких тарифах работает приложение? Во всех, даже на бесплатном. Сколько стоит приложение? С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
Установка, Настройка, Обзор, ответы на вопросы.
Распределение лидов, сделок и задач - как это работает?
- Рассмотрим сценарий, когда все лиды распределяются между сотрудниками отдела равномерно и количество разрешенных лидов находящихся в работе равно одному.
- Откроем действующий портал.
- Несколько лидов находятся на стадии «Не обработан». В нашем случает это обязательная техническая стадия в которой накапливаются и хранятся лиды с которыми еще никто не работает.
- Выдержим паузу 10 минут (это минимальное время базовой настройки), обновим страницу.
- Сработала автоматика и два лида переместились в стадию «менеджер назначен».
- Эти лиды равномерно по одному были распределены между сотрудниками отдела продаж.
- Смоделируем ситуацию что один лид прошел обработку и переведем его в статус «квалификация пройдена».
- Дадим время приложению сделать запросы и принять решение. Обновим экран.
- Видим, что количество необработанных лидов снова сократилось и лид из копилки был передан в работу освободившемуся сотруднику. Система снова перешла в режим ожидания.
Ключевой параметр рассмотренного нами примера — это количество разрешенных лидов находящихся в работе у одного сотрудника.
Этот параметр настраивается пользователем самостоятельно с учетом реалий его бизнеса.
Какие еще «нагрузки» и параметры может учитывать приложение при оценке загруженности сотрудников?
- Просроченные Задачи. Например, можно выделить и учитывать количество просроченных задач между разработчиками отдельного направления – дизайнерами. И если работник «горит» по времени, то перераспределить общую нагрузку между другими сотрудниками.
- Учитывать «Отсутствие» на рабочем месте. Если рабочий день не начал или стоит на паузе не передавать сотруднику лиды, сделки, задачи, процессы.
- Учитывать график работы. Если сотрудник в отпуске, то новые задания ему распределятся не будут.
- Ваши личные распределение по Вашим процессам, учитывая полученные данные.
Что нужно для реализации такого решения?
- Установить приложение FREE.FIX4.ORG.
- Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
- Установить приложение может администратор портала.
- Наберите в поисковой строке «конвейер» или «FREE.FIX4.ORG» и установите приложение.
- Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации.
- В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
Настройка приложения:
- Воспроизведем настройки видеокейса.
- После установки приложения в левом меню появится вкладка «Автоматический конвейер», активируем ее и войдем в режим настройки.
Интерфейс приложения имеет привычную форму электронной таблицы с ключевыми полями, отображающими включенные параметры настройки:
- Выбранный тип сущности(ей).
- Стадии.
- Сотрудников.
- Частоту проверки.
- Загрузку сотрудников в режиме реального времени.
- Количество просроченных задач.
- Кто из сотрудников менее нагружен.
- Какой БП учитывается.
- Регулируемые опции (радиокнопки) – Учитывать просроченные задачи и статус дня да или нет?
При добавлении новых параметров проверки открывается форма для проведения настроек:
- Сущности для анализа (Лид, Сделка).
- Стадии, которая будет исследоваться на нагрузку (Менеджер назначен).
- Наименование поля для анализа (Ответственный).
- Конкретный менеджер(ы) или целый отдел (отдел продаж).
- Список исключенных (начальник отдела).
- Учет статуса дня.
- Выбор времени для анализа (по умолчанию 10 минут).
- Включить перевод на стадию (да).
- Указать максимальное количество элементов в работе (1).
- Стадию с которой будет делаться перенос (не обработан).
- Стадию на какую будет делаться перенос (менеджер назначен).
Приложение начинает работать сразу по завершению настроек.
Важно: возможен выбор настроек приложения по направлениям:
- Только лиды
- Только сделки
- Лиды и сделки
В каких тарифах работает приложение?
Во всех, даже на бесплатном.
Сколько стоит приложение?
- Все приложения, разработанные нами, работают бесплатно в течение 30-дней.
- Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
- Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»