Автоматическое фоновое обновление реквизитов компаний в Битрикс24.CRM

Новые возможности приложения PRO.INN.FIX4.ORG по автоматическому заполнению реквизитов клиентов!

Зачем нужна новая версия если базовая версия и так решает почти все вопросы?

Почти, но как?

• Раньше все обновления реквизитов проводились по шагам: с каждым клиентом отдельно и только по инициативе пользователя.
• В pro версии приложения все обновления или заполнения происходят в фоновом режиме одновременно со всем массивом данных Вашего портала, по Вашему запросу.

Как это работает?

• Установим приложение PRO.INN.FIX4. ORG.
• После активации? приложение осуществит поиск ИНН в реквизитах или названии компании и начнет свою работу.

Проверим:

• Откроем действующий портал страницу CRM. В разделе «Компании» в настоящее время зарегистрировано более 100 000 активных юридических компаний – клиентов.
• Для чистоты и наглядности эксперимента включим дополнительные поля с реквизитами и отображение экрана список.
• На экране в режиме реального времени отображаются все действия приложения и содержимое полей с реквизитами и статусами компаний. Дата и время последнего систематического обновления данных для контроля фиксируется в специально выделенном поле.
• По результатам работы приложения на экране видно, что не все компании обновили свои данные.

Почему это происходит?

• Выделим и откроем список компаний, где приложение не сработало.
• Включим режим группового редактирования, найдем служебное поле «[PRO.INN.FIX4] Заполнить реквизиты» и видим, что во всех этих полях отключена опция обновления.
• Поменяем значение поля на «Да» и убедимся, что вопрос решен.
  

Как можно поменять значение поля?

• Вручную в каждой карточке.
• Автоматически с помощь робота или небольшого Бизнес-Процесса.
• В 1С.

Смоделируем ситуацию, когда менеджер регистрирует новые компании:

• В первом случае укажем ИНН в названии компании.
• Во втором случае укажем ИНН в соответствующем поле реквизитов.
• Для того чтобы приложение сработало, как и в случае, указанном выше нужно включить опцию – «Да» обновить данные. После завершения обновления значение этого поля. автоматически обновится и примет значение «НЕТ».
• Обычно процедура обновления данных занимает несколько минут и напрямую зависит от качества коммуникации, возможностей интернета и объема обрабатываемой информации. Существуют и технические ограничения со стороны Битрикс24.CRM, о которых мы поговорим чуть позже.

После отработки приложения в каждой карточке появятся:

• Комментарий о завершении работы приложения и проведенном обновлении данных.
• Новые поля, сгруппированные для удобства в разделы с дополнительной информацией о компании полученной из сервиса DaData.
  

Ка установить приложение?

• Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
• Установить приложение может только администратор портала.
• Наберите в поисковой строке «ИНН» или «PRO.INN.FIX4.ORG» и выберите версию авто реквизиты и установите приложение.
• Если на момент показа видео наше новое приложение будет еще не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
  

Поиск приложения в маркетплейс Битрикс24 по слову "inn"

Как настроить?

• В левом главном столбике меню портала появится новая вкладка «Авто реквизиты» ее необходимо активировать.
• Появится доступ к обычному и уже привычному меню PRO версии приложения обновления реквизитов компании.
• Необходимо указать приложению ваши желания включив нужные Вам поля.
• Настройка полей простая и интуитивно понятная, подробное описание «лежит» во вкладке «Инструкции» и мы несколько раз обсуждали подобную тему в учебных видео роликах, копии которых хранятся в архиве нашего Ютуб канала.
  

Страница настроек приложения PRO.INN.FIX4.ORG

Чем отличается PRO версии приложения от обычного?

Версия PRO работает в автоматическом фоновом режиме и не обновляет банковские данные юридических лиц.

Можно ли использовать две версии приложения одновременно и не мешает ли это работе?

• Да, можно.
• Обе версии не конфликтуют между собой.

Можно ли удалить – отключить версию PRO после окончания демо режима и сохранить уже полученные данные?

Да, можно. Удаление происходит только, если Вы отключаете использование дополнительных полей.

Где и на каких тарифах работает данный функционал?

Во всех, даже бесплатных.

Сколько стоит приложение?

• Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
• Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
• Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
• Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»