Частый сценарий: компания выступает в роли посредника в оказании услуги или покупки товара и требуется выставить прямой счет от продавца. Как это реализовать в Битрикс24.CRM?
Пример №2
Клиент хочет купить и внедрить Битрикс24.CRM При этом оплачивать услуги хочет исключительно вендору.
Пример №3
Услуга, которую заказывает клиент состоит из длинной цепочки кооперации:
- Разработки дизайн – проекта.
- Размещения изготовления корпусных элементов.
- Закупки комплектующих у нескольких контрагентов.
- Логистики.
- Завершающей сборки у клиента готового изделия силами сотрудников компании исполнителя.
Согласно типовому сценарию, необходимо провести взаиморасчеты с контрагентом, при этом контрагент выставляет компании исполнителю счет с коммерческой наценкой или компания для увеличения скорости расчетов по взаимной договоренности сама на прямую выставляет отдельный счет клиенту непосредственно от имени контрагента по заранее утвержденному и согласованному прайс листу.
Дальше клиент оплачивает счет компании и напрямую счет контрагента.
Круг замыкается. Все необходимые формальности для успешного начала работы соблюдены.
Скорость обмена информацией и счетами между компанией и клиентом является важной и обязательной частью процедуры оказания услуги. От этого на прямую зависит не только длительность, но и как правило успех сделки.
Штатное программное обеспечение Битрикс24.CRM не позволяет генерировать счета от имени контрагентов :(
Что в общем-то логично :)
Как все же можно организовать данные сценарии? Разберем на живом примере:
- Откроем корпоративный портал.
- Установим и настроим на портале приложение QR.FIX4.ORG (генератор QR-счетов).
- Создадим тестовую сделку.
- Смоделируем покупку от имени юридического лица.
- Выберем и заполним поле от имени какого контрагента необходимо выставить счет клиенту.
- В качестве товара заполним годовую «Лицензию Битрикс24.CRM».
- Запустим приложение и сгенерируем QR-код, время генерации кода обычно занимает порядка 1-2 минуты и по завершению код сохраняется в специальной поле. После подтверждения завершения генерации в информационной части карточки сделки появляется соответствующее уведомление, при этом важно не забыть обновить экран чтобы увидеть код на экране.
- Для чистоты демонстрации настроим в качестве считывателя мобильные версии для двух популярных коммерческих банков (Тинькофф и Альфа Банк) и отсканируем QR-код прямо с экрана.
На экранах обоих мобильных устройств отображается полная информация о счете, а именно наименование:
- Покупателя.
- Реквизиты покупателя.
- Банк и банковские реквизиты.
- Плательщика.
- Реквизиты плательщика.
- Платежа.
- Сумма платежа.
- Информация о ДНС.
Важно:
- Когда Ваш контрагент получит такой счет он четко будет понимать историю счета, кто плательщик, за что платит, и кто из его контрагентов является инициатором счета, кому он потом должен будет оплатить комиссионные услуги.
- Количество контрагентов, зарегистрированных в Вашем портале от имени которых Вы можете выставлять счета не имеет ограничений.
Где живет и как установить приложение QR.FIX4.ORG?
- Установку приложения может осуществить сотрудник компании с правами администратора портала.
- Открываем вкладку «Приложение» главного левого меню портала, система открывает доступ к ресурсу маркетплейс. Для быстрого поиска воспользуемся поисковой строкой, наберем в ней название приложения QR.FIX4.ORG.
- Дальше следует штатная процедура установки, сопровождаемая подробным описанием и иллюстрациями.
- Доступ к приложению открывается после автоматически после завершения установки в главном левом меню столбике портала в одноименной вкладке.
Настройка приложения:
В меню приложения необходимо заполнить обязательные поля
- Указать свою компанию.
- Свои реквизиты.
- Банковские реквизиты.
- Выбрать поле откуда будет подставляться номер счета, из порядкового номера готового счета или ID сделки.
- Уровень коррекции.
- Параметры размера генерируемого кода.
- Настроить по собственному вкусу с помощью встроенного конструктора назначение платежа.
- Включить опцию генерация счетов для контрагентов. Именно эта опция автоматически создает дополнительной поле в карточке сделки для подстановки данных их каталога ваших контрагентов.
ВАЖНО
- При включенной опции не нужно пользоваться и генерировать счета пользуясь штатным модулем Битркс24.CRM –«Счета».
- Для возможности выбора подстановки данных контрагента не забудьте внести максимально полные регистрационные и банковские реквизиты в каталог сущности Компания.
- Для простоты, скорости и обеспечения правильности заполнения реквизитов контрагентов и естественно клиентов, настоятельно рекомендуем использовать бесплатное приложение INN.FIX4.ORG.
Итого вся процедура генерации счета от имени подрядчика сводится к следующим шагам:
- Создать сделку.
- Выбрать подрядчика.
- Выбрать товар.
- Сгенерировать QR-счет.
- Отправить счет клиенту.
В каких тарифах работает приложение?
- Во всех, где есть модуль CRM (даже бесплатном). В этом случае менеджеру придется вручную генерировать QR-код, готовить счета и отправлять письма клиенту.
- Если нужна автоматическая генерация готовых документов, то нужны тарифы (Команда, Компания или любая коробочная версия (корпоративный портал).
Сколько стоит приложение?
- Все приложения разработанные нами, работают бесплатно в течении 30-дней.
- Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
- Или Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию в течении всего времени пока будет действовать ваша лицензия.
Чему мы еще научим делать на приложение?
При условии, когда Ваш контрагент генерирует счета для вашего клиента сам и присылает Вам счет в формате «картинка», то возникаем неприятная необходимость заводить эти данные в систему вручную. В таком случае наше приложение будет само обрабатывать картинку, распознавать, и генерировать QR-код с данными, которые содержатся в «картинке».
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
