Часто сущность CRM представляет из себя огромную таблицу с большим количеством полей. При этом далеко не все поля используются для каждой сущности. Такое положение дел может усложнять работу менеджера в Битрикс24. Решить проблему можно с помощью приложения «Свои вкладки в CRM».
Данное решение дает возможность сгруппировать поля сущности и спрятать их во вкладки, которые будут открываться из горизонтального меню.
В настройках приложения можно создать необходимое количество вкладок и указать, какие поля будут в них выводиться. На данный момент поддерживаются поля типа:
- Строка,
- Число,
- Деньги,
- Дата/Время,
- Список.
Пока что приложение работает только для Сделок, но в будущем разработчик обещает добавить поддержку и других сущностей CRM Битрикс24.
Давайте посмотрим, как выглядят вкладки и спрятанные в них поля. В настройках создаем вкладку и добавляем туда нужные поля Сделки из Битрикс24.
После сохранения заходим в Сделку и открываем вкладку, которую создавали. Все выбранные поля спрятаны в ней и не мешают при просмотре карточки Сделки.
«Свои вкладки в CRM» — очень практичное и удобное решение проблемы большого количества полей в сущностях CRM Битрикс24. Приложение полностью бесплатное.