Почему иногда при заполнении реквизитов компаний штатным функционалом Битрикс24 подкачиваются не все данные?
Исправляем баг при заполнении реквизитов и ускоряем поиск в CRM Битрикс24
Чаще всего новые компании создаются при конвертации лида.
При конвертации происходит образование связей сразу с тремя сущностями Контакт, Компания и Сделка.
Ошибки, указанные в одной сущности, автоматически дублируются по всем связям.
Для разбора причин возникновения проблемы откроем корпоративный портал, каталог и создадим новую тестовую Компанию.
Далее в карточку нужно добавить реквизиты компании.
Включаем режим изменить, открываем штатный раздел реквизиты и выбираем форму собственности компании ООО или ИП.
Далее открывается типовая карточка компании и если в поле ИНН заполнить данные, то штатное ПО Битикс24 (встроенное по умолчанию во все тарифы) осуществляет поиск и предлагает название компании, которой принадлежит выбранное значение ИНН.
При активации выбранной компании происходит автоматический перенос данных из общедоступных справочников в соответствующие поля карточки реквизитов компании.
Однако, часто происходит следующее, в разделе Юридический адрес в поле «Улица, дом, корпус, строение» информация попадает не полностью.
В нашем примере отсутствует название улицы. При автоматической генерации системой Договоров или финансовых документов отсутствие улицы считается ошибкой и такой документ считается не действительным.
На текущий момент техническая поддержка Битрикс24 признает эту проблему, но к сожалению, не может ее устранить т.к. данные получает из справочников ФНС.
Плюс к этому менеджеры часто отступают от общепринятых правил и заполняют реквизиты компании в произвольных форматах.
Мы сделали бесплатное приложение, которое позволяет заполнить реквизиты компании более корректно.
Как работает наше приложение?
1. Создадим новую компанию.
2. Откроем раздел нашего приложения INN.FIX4ORG и осуществим поиск нужной нам компании по любому параметру: ИНН, названию или телефону.
3. Приложение сразу предоставит доступ к списку с совпадающими параметрами и позволит осуществить выбор нужной компании.
4. При сохранении выбора происходит автоматическое заполнение и перенос данных в карточку компании.
5. После обновления страницы - контролируем правильность и корректность импорта данных.
Вернемся к нашему примеру и видим, что система подставила название улицы в поле адрес.
ВАЖНО:
1. При необходимости, если должность руководителя компании правильно называется Директор без указания Генеральный, то в поле Ген. Директор в скобочках указывается правильное наименование должности из реестра ФНС.
2. При сохранении карточки, система автоматически обновит название компании, так как это указано в официальном регистрационном документе, а не так как записал менеджер.
3. Название всех организаций в справочнике Компания будут записаны строго в соответствии с официальными регистрационными документами по единому стандарту.
КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО?
Наше приложение использует бесплатный сервис dadata.ru, который устраивает большинство компаний. Простая регистрация и ввод API ключа позволяют работать нашему приложению у Вас в Битрикс24.
ЧТО РЕШАЕТ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?
1. Исправляет некорректные данные по заполнению поля юридический адрес.
2. Предоставляет возможность переноса данных о юридическом адресе при заполнении ИНН ИП (в штатном функционале Б24 эта опция не работает). В бесплатной версии dadata.ru это название улицы и номер дома, а в платной версии + дополнительно номер квартиры.
3. Осуществляет автоматическую правку названий компаний в карточке в полном соответствии с регистрационными документами организации в компетентных органах по общепринятому государственному формату.
Ожидаем обратную связь, вопросы и комментарии.
Приложение доступно для установки в Вашем Битрикс24:
