В конструкторе CRM «Клиентская база» есть полезный функционал «Информер» — специальный блок, который помогает менеджеру быстрее найти информацию в карточке клиента, счете на оплату или даже заявке.
Информер обновляется автоматически на основе данных из страницы, а какая информация в нем отобразится — решаете вы.
В конструкторе вы можете настроить два типа информеров: числовой и текстовый. Например, в счете на оплату вы можете добавить сразу три информера — «К оплате», «Остаток по счету» и «Менеджер». В карточке клиента — «Статус договора» и «Дата последней встречи».
В настройках информера вы можете установить нужный фон. Начиная с ревизии 21777 пользователи могут также задавать и цвет текста. Обновить CRM до ревизии 21777 можно в «Личном кабинете».
Как правильно настроить информер, мы рассказали в этом видео: