Несмотря на широкие возможности Битрикс24 и других crm-систем, многие компании по-прежнему используют в работе Excel. Иногда из-за того, что перенос всех смет и списков товаров из таблиц в Битрикс24 требует немалого количества времени, а иногда потому, что клиенты присылают свои предварительные расчеты в табличке Excel.
Процесс переноса данных о товарах из таблицы в Сделку можно упростить с помощью приложения «Импорт товаров в сделку из Excel». Приложение поможет вам сэкономить время и избежать ошибок при переносе данных, при этом не засоряя crm лишними данными.
После установки приложения в карточке Сделки появится поле “Загрузка товарных позиций”. Можно настроить вывод этого поля в нужном разделе карточки. Мы рекомендуем выводить его в разделе “Товары”, так проще ориентироваться.
Чтобы загрузить товарные позиции из документа Excel в Битрикс24, нужно просто выбрать файл и дождаться переноса данных. Загруженные товары при этом будут отображаться только в конкретной сделке, а в общем списке товаров, который существует в crm, их не будет.
Интерфейс приложения «Импорт товаров в сделку из Excel» прост и понятен, использовать его сможет абсолютно любой менеджер. При этом приложение полностью бесплатное.