Hyundai Development Co. (HDC), южнокорейская строительная компания среднего размера, в пятницу подписала соглашение о приобретении местного авиаперевозчика Asiana Airlines Inc., так как строитель стремится диверсифицировать свой бизнес-портфель.
На своих заседаниях совета директоров, состоявшихся в начале пятницы, HDC и Kumho Industrial Co. (строительное подразделение Kumho Asiana Group) одобрили сделку.
Подписание произошло после того, как консорциум, сформированный между HDC и Mirae Asset Daewoo, был выбран в качестве предпочтительного участника аукциона в прошлом месяце для приобретения 30,77-процентного пакета акций Asiana, принадлежащего Kumho Industrial, а также предстоящих к выпуску новых акций и шести филиалов авиакомпании за 2,5 трлн. вон (2,2 миллиарда долларов).
«Мы немедленно приступим к процессу приобретения авиакомпании Asiana Airlines, чтобы (финансово) стабилизировать компанию и превратить ее в ведущего авиаперевозчика Южной Корей с точки зрения безопасности», - заявил в своем заявлении председатель HDC Hyundai Development Чон Мон Гю.
HDC планирует принять меры для обеспечения взаимовыгодного взаимодействия с Asiana во многих областях бизнеса, сказал председатель.
Компания планирует инвестировать 2,177 трлн вон в новые акции, которые будут выпущены авиакомпанией Asiana Airlines с целью улучшения своего финансового положения. В заявлении говорится, что она будет сосредотачиваться на повышении прибыльности за счет оптимизации маршрутов и повышения эффективности затрат.
HDC ожидала, что вливание капитала поможет снизить отношение задолженности к собственному капиталу авиакомпании с 660% до 300%.
HDC заявила, что заплатит 322,8 млрд. вон за существующие 68,69 млн. акций Asiana, то есть по 4700 вон за акцию. Kumho Industrial сообщила, что планирует потратить часть денег на погашение задолженности перед Государственным банком развития Южной Кореи и другими местными кредиторами.
В рамках сделки Kumho Industrial также согласилась нести ответственность за 9,9 процента любых возможных условных обязательств и налогов авиакомпании Asiana Airlines после приобретения.
31-процентная доля была оценена в 365 млрд. вон при цене закрытия 5310 вон по состоянию на 7 ноября, когда консорциумы представили свои окончательные заявки генеральному оператору сделки Credit Suisse.
HDC планирует завершить весь процесс приобретения к апрелю следующего года. Предполагается, что после запланированной эмиссии акций ей будет принадлежать 61,5% акций Asiana Airlines, а Mirae Asset Daewoo - 15%.
В пятницу акции Asiana Airlines упали на 3,4 процента до 5430 вон, а акции HDC Hyundai Development снизились на 1 процент до 25 750 вон, что оказалось ниже, чем рост южнокорейсокго фондового рынка KOSPI в 0,3 процента.
По словам аналитиков, такое падение связано с тем, что инвесторы перекладывают акции для фиксации прибыли, поскольку ожидается, что сделка будет подписана в течение этого года.
В прошлом месяце консорциум HDC-Mirae обыграл двух консорциумов во главе с конгломератом Aekyung Group и фондом прямых инвестиций Korea Corporate Governance Improvement соответственно на аукционе по продаже Asiana Airlines и ее шести филиалов, которые включают в себя бюджетных перевозчиков Air Busan и Air Seoul Inc.
В 2018 году Asiana Airlines и ее основной кредитор KDB подписали соглашение, согласно которому второй по величине авиаперевозчик Южной Кореи должен был обеспечить ликвидность за счет продажи активов и других средств.
Авиакомпания Asiana Airlines в настоящее время должна финансовым учреждениям в общей сложности 3 триллиона вон, из которых 150 млрд вон займов должны быть погашены к концу этого года.
За период с января по сентябрь чистый убыток Asiana составил 524,14 млрд. вон, тогда как год назад ее чистая прибыль составила 6,33 млрд. вон.
Сочетание более низкого спроса на поездки в Японию на фоне торговых споров, слабый южнокорейский вон по отношению к доллару и снижение объемов грузоперевозок нанесли удар по результатам деятельности авиакомпании.
Фирма также перешла на операционный убыток в 173,88 млрд. вон из операционной прибыли в 186,52 млрд. вон за вышеуказанный период.
Что касается продаж, то они упали на 2,4 процента до 5,30 трлн вон с 5,43 трлн вон. (Ренхап)
#южнаякорея #корея #бизнес #авиакомпания #инвестиция #покупкабизнеса #авиаиндустрия #кризис #самолеты #экономика
