О компании:
предоставляет американским организациям и их сотрудникам услуги, связанные с рождаемостью и построением семьи.
Progyny предлагает Smart Cycles, представляющие собой запатентованные пакеты лечения, включающие медицинские услуги, необходимые для полного курса лечения участника, включая все необходимые диагностические тесты и доступ к новейшим технологиям.
Финансовые показатели:
- Резко растущая выручка;
- Увеличение валовой прибыли;
- Колеблющиеся операционные денежные потоки.
Позитивные стороны:
- Компания растет с высокой скоростью;
- Рыночные возможности для услуг по фертильности будут расти при достаточно сильном CAGR выше 9% к 2024 году, поэтому фирма имеет положительную динамику в своей отрасли.
Риски:
Высокая оценка IPO.
Подробности IPO:
PGNY намеревается продать 10 млн. обыкновенных акций класса А по средней цене 15,00 долл. США за акцию, тем самым привлечь примерно 150 млн. долл. США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Некоторые инсайдеры заявили о своей заинтересованности в покупке до 9,7 млн. долл. США обыкновенных акций по цене IPO. Это хороший знак.
При условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен капитализация компании составит около 1,3 миллиарда долларов.
Shares Float ≈ 12,17%.
Использование выручки: для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Андеррайтеры: JPMorgan, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Piper Jaffray, SVB Leerink и TPG Capital BD.
Прогноз доходности:
Оценка стоимости IPO: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 10% к книге заявок в первый день
Рейтинг Smit&Co: 1 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
- Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
- Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
- Заявки до 25 октября 2019 года.
- Срок до 45 дней
- Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%
Инвест-идея от аналитиков Smit&Co. Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO.
