Наш клиент работает в Битрикс24 и активно использует сделки. При создании нового контрагента в его карточке обязательно указываются следующие параметры: сфера деятельности, категория (розница, сеть, опт) и ассортимент. Именно с учетом этих полей карточки клиенту необходимо строить отчеты и анализировать деятельность отдела продаж.
Стандартных возможностей конструктора отчетов Битрикс24 клиенту в принципе достаточно. Не хватает лишь возможности фильтровать сделки по указанным выше параметрам контрагентов. Реализации такой возможности и стала нашей задачей.
ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…
Мы предложили простой вариант - в момент создания любого изменения сделки информация из карточки контрагента, привязанной к сделке, автоматически переносится в соответствующие пользовательские поля сделки. Как следствие, используя стандартный конструктор отчетов, появилась возможность получить всю необходимую аналитику по сделкам.
…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК
Быстрое и эффективное решение своей важной задачи. С помощью стандартных средств Битрикс24 и без дополнительных затрат, так как оно было реализовано в рамках услуги Сопровождение по Битрикс24.
Рекомендуем всем и каждому, кто строит или хотел бы строить отчеты в Битрикс24.
Остались вопросы? Смело задавайте - будем рады помочь!
✅ Бесплатная Техподдержка Битрикс24
✍Наш Телеграм-канал в нем вся "соль" о работе в Битрикс24, кейсы инструкции и полезные уроки. Подписывайтесь, будет много полезного!
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
Подписывайтесь на наш YouTube канал!
