Представьте ситуацию: вы купили новый смартфон, но это смартфон бренда, не того, которым вы пользовались раньше. И возникает вопрос – как перенести контакты из старого устройства с одной операционной системой на устройство с абсолютно отличной операционкой, ведь эти системы не совместимы? Ввести всё вручную? Это не проблема, если у вас всего два-три десятка контактов. Но даже такой способ потребует времени и нет никаких гарантий, что не сработает человеческий фактор, и вы не допустите опечаток в номере телефона, фамилии или электронном адресе. А если таких контактов сотни или даже тысячи, что делать тогда? Правильно. Нужно разобраться, как это можно сделать автоматически. Например, поискать рекомендации в Интернете.
С похожей проблемой к нам обратился из наших клиентов. Только в его случае речь идёт не о смартфонах, а о CRM-системах, и проблема заключается в том, что в сети нужную инструкцию найти просто невозможно. Потому как CRM – дело тонкое!
Итак, исходные данные кейса.
У клиента установлена CRM-система «Террасофт», которую он решил заменить на CRM Битрикс24.
Задача – оперативно и без потерь перенести информацию обо всех контрагентах и контактных лицах из одной системы в другую. И сделать это так, чтобы не пострадал производственный процесс, и сотрудники смогли работать в новой системе как можно скорее.
ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…
В первую очередь, мы произвели выгрузку всей значимой информации из CRM «Террасофт» в файлы в формате Excel.
Во-вторых, мы разработали приложение для облачного Битрикс24, которое из этих файлов автоматически загрузило информацию в карточки контрагентов в новую CRM: реквизиты, адреса, контакты, ФИО ответственных сотрудников и проч.
…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК
По итогам нашей работы:
• состоялся быстрый перенос необходимых данных в CRM Битрикс24;
• были сохранены наработанные ранее сведения;
• сотрудники компании сразу смогли начать работу с клиентской базой в новой системе;
• подключённые каналы коммуникации сразу стали фиксировать историю взаимодействия с контрагентами, поскольку карточки клиентов уже содержали необходимую контактную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты, ФИО контакта).
Если вы планируете заменить свою CRM-систему на CRM Битрикс24, обращайтесь! Мы знаем, как сделать это быстро и безболезненно!
Надеемся, что данная статья была для вас полезной!
Остались вопросы? Смело задавайте - будем рады помочь!
✅ Бесплатная Техподдержка Битрикс24
✍Наш Телеграм-канал в нем вся "соль" о работе в Битрикс24, кейсы инструкции и полезные уроки. Подписывайтесь, будет много полезного!
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ