В Битрикс24 есть возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по данным ИНН, но происходит это в том случае, если карточка контрагента уже создана.
Сервис DaData - автоматическая проверка и исправление контактных данных, а также быстрый ввод адресов, ФИО и email, реквизитов компаний и банков.
А у нашего клиента появилась необходимость начинать заполнение карточки с данных ИНН, чтобы автоматически заполнялись всевозможные поля, а только потом менеджер вносил дополнительную информацию вручную. И мы с радостью делимся решением этой задачи!
ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…
Мы создали специальное поле в карточке компании, в которое можно вводить ИНН, название компании, адрес или ФИО учредителя.
По этим данным при помощи сервиса DaData производится поиск информации о контрагенте, а менеджеру предлагается один из найденных вариантов. После выбора компании из выпадающего списка система проверит: есть ли такой контрагент в базе, если есть, то предложит к нему перейти; если нет, то предложит создать нового или заполнить карточку текущего контрагента.
Небольшое видео с демонстрацией работы приложения
…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК
Теперь менеджеры вносят данных о контрагентах быстрее, экономя своё время. Ошибки при вводе данных сведены к минимуму. Названия всех контрагентов унифицированы для общего удобства.
Рекомендуем использовать данное решение всем, кто работает с контрагентами в CRM.
__________________________________
Остались вопросы? Смело задавайте - будем рады помочь!
❓ Задайте нам вопрос
✅ Бесплатная Техподдержка Битрикс24
✍Наш Телеграм-канал в нем вся "соль" о работе в Битрикс24, кейсы инструкции и полезные уроки. Подписывайтесь, будет много полезного!
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
