Найти тему
Соль. CRM Битрикс24

СОЗДАНИЕ И ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНЫХ ГРУПП К СДЕЛКАМ В CRM

Каждый раз при создании проектной группы сотрудник вынужден выполнять ряд рутинных действий. Часто это занимает много рабочего времени. Поэтому сегодня делимся, как упростить и ускорить работу с такими операциями в CRM.

Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!

Какие проблемы клиента решали:
- регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,
- сложный поиск проектной группы в CRM.

Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на оснований которой и создавалась группа.

В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.

Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.

Если после прочтения у вас останутся вопросы, смело задавайте их нам - будем рады ответить!

Купить лицензии Битрикс24

✅ Бесплатная Техподдержка Битрикс24

Внедрить CRM

Наш Телеграм-канал в нем вся "соль" о работе в Битрикс24, кейсы инструкции и полезные уроки. Подписывайтесь, будет много полезного!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ