Вы решили внедрить amoCRM: нашли вызывающую доверие компанию, мысленно согласились с ценами и оставили контакты. На встрече менеджер узнаёт специфику бизнеса, ваши нужды — и предлагает дополнительно установить виджеты. Зачем они вам?
Польза виджетов
Виджеты для amoCRM — мини-программы, которые расширяют возможности системы и автоматизируют «рутинные» процессы.
У виджетов две задачи — упростить работу и заставить менеджеров вести сделки правильно. Они не всегда скажут за это «спасибо», зато не потеряют контакты и станут быстрее обрабатывать заявки.
Виджет «Автозаполнение реквизитов» сэкономит время на вбивание данных клиента. «Маска номера + дубликаты» не даст создать сделку дважды, т.е. по человеку, с которым уже кто-то работает. «Формирование документов» упростит заполнение договоров, автоматически заполняя данные клиента.
Где искать виджеты
Примеры виджетов взяты из магазина компании «Генезис» — партнёра amoCRM по внедрению. Их продукты использовать безопасно.
Почему не стоит обращаться к неофициальным разработчикам, поговорим в другой раз. Если не хотите рисковать, то устанавливайте виджеты только сертифицированных партнёров amoCRM — например, «Генезиса».
Кто такие «Генезис»
«Генезис» — компания по внедрению amoCRM, интеграции с ней возможностей 1С и созданию виджетов для системы.
Слоган «ДНК развития вашего бизнеса», возможно, слишком громкий — но свою работу они знают.
На ютуб-канале соучредитель компании Руслан Сафиулин рассказывает, как действуют виджеты, как их настраивать и как в принципе эффективно работать в amoCRM.
Обзор виджетов «Генезиса»
Сейчас в их магазине размещено 13 виджетов с описанием пользы и часто видео, в котором Руслан учит с ними работать.
Понимаем, что вот так сразу разобраться в их устройстве может быть сложно. Мы постарались рассказать о каждом из них подробно. Нажмите на заголовок, чтобы перейти к виджету.
Маска номера + дубликаты
Иногда менеджеры не знают, какие клиенты у кого в работе — или просто не помнят, что когда-то с этим человеком сотрудничали и номер уже в базе. Сотрудник заполняет карточку клиента, сохраняет и не подозревает, что только что сделал «дубликат» — копию ранее созданной сделки.
Дубли засоряют доску, вносят путаницу и бесят клиентов: им приходят двойные сообщения, поступают звонки одинакового содержания и т.д.
Виджет не позволяет сохранить дубликат. При попытке ввести уже существующий номер всплывёт сообщение, что такой контакт уже есть — и покажет все данные: имя, компанию, сделки и т.д. Если вы всё равно захотите сохранить дубль, то виджет заблокирует кнопку, закрыв красной полосой.
Виджет подсказывает, что вводить. При заполнении номера телефона появляется «маска» — подсказка длины и количества символов. По умолчанию виджет предлагает написать «+7 (ххх) ххх-хх-хх». Если захотите ввести номер Вьетнама и наберёте «+84» — маска автоматически подстроится под этот регион. С адресом эл. почты работает аналогично.
Формирование документов
Заполнение документов отнимает много времени — ещё больше тратится на исправление ошибок и улаживание конфликтов с клиентами. Неправильные реквизиты или имя затягивают подписание договора, время идёт, прибыль упускается.
Виджет создаёт шаблоны документов. Менеджер открывает новый гугл-документ, в котором пишет шаблон договора: базовые поля обычным текстом, а то, что будет меняться (имя, счёт, НДС и т.д.) — в виде переменных. Эти поля виджет будет заполнять автоматически, беря данные из выбранной сделки. Шаблон можно скачать.
Виджет создаёт шаблоны подписи и печати. Сделайте подпись и печать в одном документе или в разных и после сохранения настройте их автоматическое добавление в шаблон договора.
Чтобы шаблоны правильно заполнялись, внимательно заносите данные в сделки. Это долго и иногда трудно, зато сэкономит время на оформление договора, выставление счёта и т.д.
Уведомления о сделках
Легко справляться со сделками, когда их 5-10, а если больше 20 — начинаются проблемы. При такой нагрузке менеджеры ещё контролируют клиентов, которых ведут, а вот отслеживают поступающие заявки уже с трудом.
Виджет напоминает о сделках. После создания сделки в браузере внизу слева всплывёт об этом сообщение. Если перейти в сделку и принять её — уведомление больше не появится, если просто закрыть — будет повторяться, пока кто-нибудь не примет.
Виджет настраивает уведомления. Вы указываете пользователей, которым будет приходить сообщение, и прописываете теги: при наличии хотя бы одного из них в сделке уведомление будет появляться.
Тут работает принцип «напоминать до победного»: менеджеров будет бесить уведомление, которое нельзя выключить, не взяв сделку в работу. Останется два выхода: найти коллегу посвободнее или взять клиента самому.
Объединение дубликатов контактов
Если у вас нет виджета «Маска номера + дубликаты» или он появился только недавно, то с уже созданными дублями надо что-то делать.
Виджет ищет дубликаты. Вы нажимаете «поиск дублей» — система сама найдёт копии контактов и покажет в одном окне списком. Можно добавлять и убирать теги, по которым ведётся поиск, задавать конечные параметры: имя, телефон, почту и т.д.
Виджет объединяет дубликаты. Когда все копии найдены, нажмите «объединить» или настройте автоматическое объединение дублей.
Автоматическое заполнение реквизитов
Правильно заполнить реквизиты компании долго и сложно: нужно верно ввести название, БИК, ИНН, адрес и ещё множество полей. Менеджеры предпочтут заполнить что-то одно — а остальное пусть пишет машина.
Виджет сам заполняет контакты. Менеджер вводит название компании, и ему предлагается выбрать правильное из списка. После этого ИНН, БИК и другие данные заполнятся автоматически. С другими полями виджет сработает аналогично.
Виджет создаёт подсказки. Настройте подсказки для заполнения полей, где они будут всплывать и как распределяться по полям.
Это возможно благодаря интеграции с «DaData» — сервисом для автоматического исправления и подставления данных при заполнении информации о людях и компаниях. Сведения поступают из официальных справочников. Сервис платный, поэтому перед установкой виджета изучите тарифы.
Интеграция с 1С
Чтобы выставить счёт, менеджерам приходится заходить в 1С. Чтобы узнать, сколько товара осталось на складе — заглядывать в номенклатурный справочник, всё время переключаясь между сервисами. Это утомляет.
Виджет интегрирует возможности 1С. После настройки данные из 1С будут автоматически попадать в amoCRM, в которой можно будет: посмотреть, сколько товаров осталось на складе, выставить счёт, работать с номенклатурными справочниками и т.д.
Виджет не отменяет использование 1С. Обращаться к бухгалтерам сервиса всё равно придётся, как и периодически на него заходить. Виджет упрощает работу со счетами и другими документами, но не заменяет использование 1С.
Массовое редактирование полей
Иногда нужно изменить данные в нескольких сделках одновременно. Например, с одной компанией их ведётся пять, а основной телефон для связи изменился. Можно заменить его вручную, но это долго и нудно.
Виджет редактирует несколько сделок за раз. Вы выбираете сделки и поля, которые хотите изменить: имя, телефон, компания и т.д. Вносите новую информацию, сохраняете — и исправления внесены сразу везде, где нужно.
Модификация сделок «Колбаса»
Когда сделок много, в них легко запутаться. К тому же непонятно, какой менеджер чем занимается, а ради любой информацией о клиенте приходится открывать его карточку.
Виджет персонализирует сделки. Внесите визуальные различия в карточки сделок: добавить аватарку ответственного за неё менеджера, сделать цветную рамку карточки, вынести на неё до 3-х полей из сделки.
Юридические лица компании
Если вы работаете с холдингом, то удобнее вести сделки в рамках одной карточки клиента, чтобы не путаться, кто кому и чему принадлежит.
Виджет добавляет несколько юр. лиц в одну карточку. Вы создаёте контакт «основной» компании, заполняете реквизиты, в т.ч. филиалов и их счета, задаёте обязательные для заполнения поля. В результате в рамках одной карточки вы ведёте работу сразу по нескольким компаниям, входящим в холдинг.
Техническая поддержка
Вопросы по использованию и настройке виджетов будут возникать всегда, особенно в периоды обновления amoCRM.
Виджет создаёт чат с тех. поддержкой. Менеджер может в любой момент обратиться к разработчикам «Генезиса» за советом или помощью и оперативно решить проблему.
Печать e-mail писем
Иногда нужно сохранить отправленные из amoCRM письма: для отчётности или возможных судебных споров с клиентами.
Виджет позволяет распечатать письма. Скачайте письмо в pdf или другом формате, распечатайте или просто сохраните на облачный сервис или компьютер.
Время клиента
Если потребуется узнать, сколько времени менеджер разговаривал с клиентом, то теперь вы сможете это сделать.
Виджет показывает время контакта. Текущее время отображается справа от номера телефона — в карточках «контакт» и «компания».
Адрес на карте
Геолокация может быть важной при ведении сделки.
Виджет показывает адрес на карте. Место, указанное в карточке сделки, открывается в картах Google или Яндекс на выбор.
Проблемы виджетов
Виджетами удобно дополнять функции amoCRM. Они упрощают работу или делают её структурированной — а иногда и просто необходимы для продаж из-за специфики бизнеса.
С виджетами бывают проблемы. Вы будете зависеть от разработчика: быстро ли они исправит ошибки, подстроится под обновление amoCRM и просто выйдет на связь, когда это срочно потребуется.
Чем сложнее система, тем больше шансов чему-то «пойти не так». Поэтому перед установкой виджетов всё взвесьте и решите: так ли они необходимы. Иногда достаточно только amoCRM.
А за внедрением вы всегда можете обратиться к нам в «BiArch». Успехов в бизнесе!
Автор:
Мария Тюрина
Главный редактор
E-mail: m.tyurina@biarch.ru
