Управляем порядком вывода обязательных полей в карточках Битрикс24.CRM

16 декабря 202016 дек 2020

~1 мин

Типовая ситуация: Активно действующий портал компании по интернет продажам кухонной мебели. Карточка лида содержит достаточно много обязательных полей, которые необходимо заполнить в ходе работы с клиентом по мере продвижения лида по воронки. Полям можно присваивать статус обязательных на каждой конкретной стадии в зависимости от каждого конкретного случая.

Кто может и как менять настройки полей? Сотрудник с правами администратора, активирует режим настройки, кликает по вкладке шестеренка расположенной справа от нужного поля и включает статус с которого выбранное поле станем обязательным для всех. Как это работает? Менеджер заполняет поля согласно регламенту компании по мере необходимости и переводит лид в следующую стадию.

Если обязательное поле не заполнено, то система выведет на экран эти поля в сплывающей форме и не позволит двигаться дальше по воронке.
В раздел обязательные поля могут быть занесены как системные так дополнительные поля, созданные для работы над конкретным проектом.
В нашем примере мы демонстрируем как заполняются квалификационные вопросы, специально разработанные для мебельного магазина для автоматической квалификации и прогноза суммы покупки.
На экране расположение полей иногда бывает не совсем удобным и очень хочется их иногда разместить в другом более удобном порядке.

Как это сделать? Сотрудник компании с правами администратора в глобальных настройках, во вкладке форм и отчетов, в разделе «пользовательские поля» сущности лид может открыть настройки полей и разместить их по полю сортировка. На каких тарифах Битрикс24.CRM это работает?