Битрикс24 для логистической компании

К нам за помощью обратилась логистическая компания , которая организует международные грузоперевозки, используя различные виды транспорта.

Битрикс24 для логистической компаниии

На момент начала работ в компании использовали бесплатную версию. Мы помогли с подбором и покупкой тарифа. Дополнительно требовалась помощь по настройке системы.

Настройка структуры и CRM

Настроили структуру компании, распределив сотрудников по соответствующим отделам.

Структура компании

По просьбе клиента мы установили на портал следующие статусы для первичной проработки Лида:

1. Холодный звонок – звонок, которого потенциальный клиент компании не ждет. Это популярный способ найти новых клиентов, однако шансы установить с ними положительную связь низкие.
2. Повторный контакт
3. Качественный Лид
4. Некачественный Лид

Статусы Лида

Подключение открытой линии

Открытые линии в Битрикс24 – удобный способ взаимодействия потенциального клиента и компании. Подключить открытую линию для работы со входящими обращениями можно как к виджету на сайте компании, так и на отдельную страницу.

Открытые линии Битрикс24

Следующим шагом мы подключили сайт компании к порталу, добавив виджет с чатом открытой линии Амтэк, включили заказ обратного звонка и CRM-форму.

Права доступа в CRM

Следующая задача – настройка прав доступа для отдела продаж. Это типовые работы, которые требуют не столько технических навыков, сколько правильно продуманной логики. От этого этапа зависит дальнейшая безопасность данных портала.

Права доступа

В нашем случае права ограничены – сотрудники могут просматривать, добавлять и редактировать информацию, касающуюся Контактов, Компаний, Сделок и Лидов. Доступ к счетам, заказам и прочему функционалу для отдела продаж закрыт.

Настройка отчетов

Отчеты по сделкам:

• выигранные сделки;
• объем сделок по контактам;
• ожидаемые продажи.

Отчеты по товарам:

• доходы по товарам.

Отчеты по Лидам:

• распределение Лидов по менеджерам;
• распределение Лидов по статусам;
• распределение Лидов по источникам.

Отчеты по счетам:

• счета по менеджерам;
• счета по компаниям.

Отчеты по делам:

• выполнено менеджерами.

Отчеты

Роботы

На стадии Лидов «Повторный контакт» через 30 дней необходимо поставить задачу ответственному менеджеру «Связаться с клиентом». Еще через 30 дней вновь - «Связаться с клиентом»

Звучит запутанно, однако наглядно реализация несложная:

Роботы в Битрикс24

Теперь, когда Лид переходит на стадию «Повторный контакт», начинается отсчет времени. Через 30 дней ответственному за данный Лид менеджеру будет поставлена следующая задача:

В случае если менеджер ничего не предпримет и Лид останется на той же стадии, через 30 дней придёт очередная задача, о том, что потенциальный клиент находится в статусе «Повторный контакт» уже 60 дней.

Таким образом, каждый Лид будет обработан. Выполненная автоматизация уменьшает % потери потенциального клиента.

Обучение

Наши сотрудники провели обучение по следующему функционалу:

1. Живая лента.
2. Меню.
3. CRM.
4. Задачи.

Экономический эффект от внедрения в конкретных цифрах еще предстоит оценить. Как правило, первые результаты видны уже после первых месяцев.

🚀 Еще больше наших проектов вы можете посмотреть на сайте:
https://i-pusk.ru/projects/