Многотысячный список клиентов в CRM влечет за собой появление дубликатов. База засоряется и вы тратите больше времени на поиск, чем на коммуникации.
В Битрикс24 встроена опция Контроль дубликатов.
1. Начало работы с инструментом «Контроль дубликатов»
Заходим в CRM и выбираем нужную нам сущность, например, Лиды.
Сущность — это область хранения данных в CRM. Основные сущности: Лид, Сделка, Контакт, Компания и Товары.
2. Контроль дубликатов в CRM Битрикс24
В правом углу нажимаем на значок шестеренки и выбираем Контроль дубликатов. Данная опция доступна только на коммерческих тарифах Битрикс24.
3. Права
Обратите внимание, сотрудник увидит только те дубли, к которым он имеет доступ. Администратор же обладает полными правами портал. Работа с дубликатами предполагает объединение и удаление данных. меню.
4. Настройка
После перехода в раздел контроля дубликатов отмечаем нужные критерии поиска. Для каждой сущности CRM свой набор параметров, по которым выполняется контроль. Искать лучше по телефону и/или e-mail. Выбираем критерий и кликаем Найти дубликаты.
5. Выбор критерия поиска дублей
Как видно на примере, выводится список дубликатов. Далее напротив найденного контакта нажимаем на плюс, чтобы раскрыть содержимое. Это все повторяющиеся элементы, которые нашлись в Лидах по заданному параметру.
6. Группировка совпадений
После этого выводится список по дубликату. В нашем примере найдено 15 совпадений по номеру телефона. Выбираем все найденные позиции или только нужную часть (выделяя галочками строки) и в конце списка определяем дальнейшее действие:
- объединить
- пропустить
При объединении дубликатов вся исходная информация о лиде останется и дополнится недостающими данными полей из найденных совпадений.
Делайте объединение дублей только в том случае, если вы уверены в том, что найденные копии не пригодятся. Процесс необратим.
Если требуется удалить большой массив данных, сделайте бэкап или выгрузите текущие данные в файл, чтобы при ошибке вернуться к исходной информации.
🚀 Полная версия текста на нашем сайте: https://i-pusk.ru/blog/bitrix24/kontrol-dublikatov-v-bitriks24/
