Действующий портал, компания успешно работает в CRM Битрикс24 в сделках без лидов. Со временем появляется понимание того что использование лидов значительно упрощает жизнь, предоставляет широкие возможности автоматизации, позволяет навести порядок с рекламными источниками, составлением отчетов и обработки статистики. Решение принято компания включает лиды и сталкивается с пакетом неожиданностей до которых просто раньше не было дела.
Как это работает в штатном режиме?
Откроем страницу CRM, вкладку лиды, создадим лид. Все новые и повторные обращения клиентов собираются и хранятся тут. Воронка обработки лидов универсальная, простая состоит из 4 стадий:
- Новый лид.
- Менеджер назначен.
- Квалификация пройдена.
- КП отправлено.
- Ура, сделка!
Первый «нежданчик» от лида: У лида есть несколько вариантов, сценариев завершения работы успешной работы и менеджеру вручную или роботу нужно принять правильное решение:
- Создать новый контакт.
- Создать новую компанию.
- Прикрепить лид к существующему контакту из списка
- Создать контакт и компанию.
- Создать контакт и сделку.
- Создать компанию и сделку.
- Создать компанию, контакт и сделку.
- Создать сделку.
Почему, когда работа велась только в сделках все решалось автоматически без участия менеджера, а тут такой пассаж? И справедливый вопрос от нововведения где тут облегчение в работе?
Вернемся к началу. При начале общения с клиентов что в сделках, что в лидах как ни крути во всех вариантах нужно хотя бы:
- Выяснить как обращаться к клиенту, как его зовут.
- Какой у него номер телефона, e-mail.
- Кем является клиент «физиком» или «юриком».
В сделках менеджер также вручную предварительно выбирает направление сделки и начальную стадию, просто обычно об этом как-то все забывают.
Что делать дальше?
Дальше нужно автоматизировать выбор конченого решения и поручить эту нужную и монотонную работу роботам и бизнес процессам не только в лидах но и в сделках.
Уже на стадии квалификации лида, менеджер определяет направление будущей сделки продажу товара или оказание услуги.
Робот учтет все эти особенности и при генерации сделки сам проставит все необходимые параметры, которые раньше вручную проставлял менеджер. Т.е. на этом этапе мы уже частично разгружаем направление сделок и менеджера.
РОБОТЫ начинают, помогают и выигрывают:
- Мы создали новый тестовый лид.
- Система определила, что его создали мы вручную и назначила нас ответственным.
- Робот автоматически перевел лид на следующую стадию и продолжил обработку данных.
- Проверка установила, что в каточке лида заполнены все необходимые контактные данные клиента и робот автоматически обработал их и создал новый контакт. Соответствующая запись об этом сохранилась в информационном поле карточки.
- Обновив экран, мы сразу увидим изменения в карточке новое поле контакт, привязанный к лиду.
По регламенту менеджер работает с клиентом:
- Задает уточняющие вопросы.
- Заполняет пропуски в карточке.
- Выясняет интерес и объемы.
- Проводит квалификацию клиента.
По мере закрытия пунктов чек листа менеджер сопровождает клиента и переводит лид по стадиям к логическому концу – желаемой цели к заключению сделки.
Перед подготовкой и отправкой итогового КП менеджер должен внести информацию в обязательное поле и определить тип клиента:
Физическое лицо: Если клиент физическое лицо и есть все необходимые контактные данные, то робот автоматически создаст контакт.
Юридическое лицо: Если клиент физическое лицо, то робот попросит менеджера заполнить обязательные поля карточки:
- Название компании или ИНН.
- Номер расчетного счета и БИК банка клиента.
- Для демонстрации примера введем значение ИНН.
- Робот проверяет значение поля ИНН, сравнивает его со справочниками и сохраняет новую компанию, привязанную к нашему лиду.
- Менеджер вручную запускает бесплатное приложение «Автореквизиты» и весь необходимый пакет данных из ФМС РФ автоматически подкачивается в новую карточку.
ВАЖНО:
У нас есть полных набор данных для автоматической генерации Договора с клиентом по готовому шаблону с учетом всех параметров и особенностей нашего клиента.
- Все данные компании в наличии и загружены.
- Все что нужно для дальнейшего корректного обмена данными с 1С подготовлено.
Роботы:
- Не спят.
- Не устают.
- Работают.
- Не курят.
- Подсказывают правильные действия.
- Освобождают менеджера от необходимости вручную выполнять манипуляции по сохранению контактов, компаний, сделок…
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ:
Клиент согласен и просит выставить ему счет.
Менеджер закрывает лид – кликает по кнопке статуса «Ура, сделка».
Если менеджер на этом этапе что-то забудет, то система ему напомнит и подскажет.
- Ссылки на новую сделку.
- Ссылкой на контакт.
- Ссылкой на компанию.
Что нужно для реализации такого решения?
- Бизнес-процессы.
- Тариф Битрикс24.CRM.
- CRM+(old).
- Команда.
- Компания.
- Коробка.
Какие возможности это дает?
- Умную иерархическую проверка заполнения дополнительных обязательных полей.
- Автоматический запуск генерации новых контактов, компаний и сделок.
Сколько стоит реализация?
- Это зависит от состояния действующего портала, настроек, особенностей реального бизнеса и рассчитывается индивидуально.
- Звоните, пишите, мы рассчитаем.
Детали, подробности, новости:
- Ютуб канал
- Телеграм канал
- Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF
