Четкое разделение прав сотрудников в Битрикс24 создает организованную иерархическую структуру и повышает эффективность работы отделов:
- Сотрудники выполняют свои задачи, не отвлекаясь на чужие обязанности.
- Отдельные группы пользователей не имеют доступ к внутренним процессам компании.
Роли в Битрикс24
Для установки прав доступа нужно определить роли для отделов, групп или отдельных сотрудников. В системе уже имеются предустановленные роли:
- менеджер
- начальник отдела
- директор
- администратор
Их можно изменять, удалять или добавлять свои:
Настраиваем права в Битрикс24
Установить права доступа к порталу можно в разделе CRM > Настройка > Права.
Обратите внимание: настройка прав доступа возможна только на коммерческих тарифах Битрикс24.
Для примера создадим новую роль Аккаунт-менеджера для работы со сделками.
Определяем нужные права:
- Операции над всеми сделками
- Просмотр контактов и компаний
Для каждого действия можно выбрать варианты доступа из списка:
- Нет доступа
- Свои – для элементов, за которые сотрудник является ответственным
- Свои + своего отдела
- Свои + Своего отдела + подотделов
- Все открытые – у которых включена опция Доступен для всех
- Все – все элементы в CRM
При необходимости можно настроить доступ к каждой стадии Лидов и Сделок.
По умолчанию, право родителя наследуют все стадии. Установка значения Наследовать означает, что право на статус переходит от самой сделки. Это право станет первостепенным.
Опция Разрешить изменять настройки позволяет пользователям вручную менять для себя любые настройки прав.
Как распределять роли?
После настройки ролей их нужно присвоить сотрудникам. Для этого нажмите Добавить право доступа и назначьте роль сотруднику, отделу или группе пользователей.
Один из наших клиентов попросил создать уникальные права доступа для сотрудников, чтобы обеспечить защиту конфиденциальных данных своей компании. В частности, настройки касались менеджеров и руководителей отдела продаж.
Во время внедрения системы не упускайте важный пункт – настройку прав для пользователей.
Не забывайте, что грамотно настроенная структура доступов - это не только защита внутренней информации, но и эффективная работа внутри Битрикс24.
За индивидуальными настройками лучше обращаться к партнером Битрикс24 https://i-pusk.ru/services/nastroyka-bitriks24/
