С ростом бизнеса первоначально используемая система для ведения продаж и проектов может перестать справляться со своими задачами и забирать большой объем средств на ее поддержание и развитие.
Для решения ситуации есть единственно верный выход – смена платформы. Чтобы сохранить наработанные бизнес-сценарии и клиентскую базу необходимо организовать переезд.
В данном кейсе расскажем о компании, которая на старте работ использовала решение от Мегаплан, но с ростом бизнеса потребовалась дополнительная функциональность. В качестве альтернативы выбран CRM Битрикс24.
Куратор компании обратился к нам за переносом существующей базы данных в новую систему, с сохранением иерархии и связей.
Требовался полный перенос:
- вложенных файлов,
- комментариев к задачам,
- описания к задачам,
- участников,
- сроков по задачам,
- даты создания главных и побочных сущностей.
По итогам миграции система Мегаплан должна быть готова к отключению. Работу всех пользователей по задачам и проектам необходимо перевести в Битрикс24. Для компании было недопустимо ссылаться на страницы или файлы Мегаплан в создаваемых сущностях Битрикс24 – работа должна вестись в одной CRM.
Мы начали реализацию проекта с предварительного анализа и составления плана переноса. После этого приступили к подготовке загрузки данных – определили количество задач и проектов для переноса.
- Основная сложность – выборка и форматирование большого объема данных архива Мегаплана – более 10 тысяч задачи и связей с ними.
- Основное требование – полная конфиденциальность переносимых данных и возможность полного отказа от Мегаплан.
Работать решили через API. Для распределения времени составили чек-лист:
- Выгрузка данных из Мегаплан. Данный этап включает в себя экспорт всех сущностей и задач из CRM.
- Подготовка данных для переноса в Битрикс24. На данном этапе выгружаемая информация претерпевает изменения, если требуется.
- Тестирование переноса. Прежде, чем загружать данные в Битрикс24, мы проверяем целостность импорта на небольшой «порции».
- Забор данных о пользователях из Мегаплана. Создание неактивных (уволенных в Мегаплан) пользователей в Битрикс24. Проставления всем megaplan_id
- Настройка перехватчика сообщений, оповещений и постов в живую ленту об архивных группах/постах/комментариях.
- Перенос оставшейся части данных.или данные с руководством на примере, чтобы убедиться в миграции по удовлетворяющей схеме.
- Перенос оставшейся части данных.
Далее следовала корректировка мелких ошибок и правки согласно замечаниям клиента.
После завершения импорта сотрудники перешли к работе с привычными задачами уже в новой системе. Исходные данные полностью перенесены в Битрикс24. Нет необходимости возвращаться в Мегаплан, чтобы посмотреть там архивную информацию.
Основное пожелание заказчика выполнено – менеджеры работают в одной системе без потери исходных данных и переключений между различными CRM.
Подробнее о том, как выполняется перенос данных из Мегаплан в Битрикс24 читайте в нашей статье.
Мы выполняем импорт данных из различных CRM-систем, сводя потери информации к нулю. Действуем в рамках интересов пользователей, обеспечивая конфиденциальность переносимой базы.
Чтобы получить бесплатную консультацию и рассчитать стоимость импорта данных, обращайтесь к нашим менеджерам, заполнив форму ниже или по телефону 8 (495)118-39-18.