Предположим, что у вас есть некая клиентская база оформленная в виде Excel файла и нужно все это быстро и без ошибок перенести в CRM Битрикс 24. Если у вас уже есть аккаунт в Bitrix замечательно, если нет, то регистрируемся по ссылке https://www.bitrix24.ru/
Внутри самой CRM необходимо нажать на кнопку «Расширения», после чего в раскрывшемся списке выбираем пункт «Приложения».
В открывшемся магазине приложений ищем раздел «Миграция в Битрикс24» и устанавливаем приложение «Импорт из Excel»
Теперь нам необходимо подготовить базу в Excel. Желательно чтобы в файле были следующие колонки:
1. Название лида
2. Название компании
3. Телефон
4. Сайт
5. E-mail
Снова переходим в битрикс и запускаем приложение «Импорт из Excel». Указываем путь к нашему файлу, далее сопоставляем столбцы таблицы с полями в CRM, после чего переходим к следующему шагу. Система перенесет всю информацию из Excel файла в битрикс.
На всякий случай запускаем контроль дубликатов. Для этого в CRM нажимаем на значок шестеренки и выбираем пункт «Контроль дубликатов», после чего жмем «Начать сканирование».
Все, теперь наша база перенесена в Битрикс и можно начинать её обрабатывать.
