Южнокорейская звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, владеющая исключительными правами на творчество известнейшей поп-группы BTS, сегодня провела свое IPO.
Потенциал управляющей компании, дополненный недавним успехом BTS на мировой поп-музыкальной сцене, вызвали огромный интерес частных инвесторов. Акции стремились приобрести даже те, кого нельзя назвать фанатом молодежной группы исполнителей.
Группа, поддержанная огромным числом фанатов, недавно заняла первое место в американском чарте синглов Billboard Hot 100 с композицией «Dynamite».
По данным Reuters, южнокорейские частные инвесторы потратили более 50 миллиардов долларов, стремясь приобрести акции Big Hit Entertainment. Это более чем в 600 раз превышает первоначальную стоимость активов в начале первичного размещения акций.
Предложив около 21 % акций компании в ходе IPO, возглавляемая генеральным директором Банг Си Хеком звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment привлекла около 962,6 млрд вон ($830 млн долларов США) наличных.
В институциональной части IPO - инвесторы выразили интерес к приобретению активов, более чем в 1000 раз превышающий выведенное на биржу количество акций.
После столь успешного первичного размещения акций, можно с уверенностью сказать, что капитализация Big Hit Entertainment превысила 3,9 миллиардов $.
Это больше, чем капитализация всех трех ведущих корейских агентств музыкальных талантов (SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment) вместе взятых.
По мнению аналитиков, ценовой диапазон акций выглядит дорого. На момент начала продаж компания оценивалась примерно в 76 раз выше прогнозируемой прибыли, запланированной на 2020 год.
Соотношение цена акции/прибыль компании примерно вдвое больше, чем у Samsung Electronics. А это о чем-то говорит. Получилось даже не IPO в привычном понимании, а некое торжество поп-музыки.
А с другой стороны, чему удивляться. Группа присутствует:
- на крупнейших западных платформах Twitter, Instagram и YouTube;
- в корейских социальных сетях Daum и Naver, став первым исполнителем, который превысил 10 миллионов подписчиков на Naver'S V Live;
- в китайских Weibo и Youku.
Big Hit также имеет свою собственную платформу Weverse, приложение, описанное как «сообщество поклонников», которое было разработано собственной технологической дочерней компанией beNX и запущено в 2019 году.
Сайт, насчитывающий сейчас около 1,4 миллиона ежедневных активных пользователей, работает на корейском, английском и японском языках, является коммуникационным инструментом и вектором электронной коммерции.
