Планируем график платежей через периодические счета в Битрикс.CRM. Разбор штатного функционала

Клиент платить в рассрочку или Клиент на ежемесячном обслуживании.

Как выстроить процесс генерации счетов в Битрикс24.CRM?

Клиент платить в рассрочку или Клиент на ежемесячном обслуживании.
Как выстроить процесс генерации счетов в Битрикс24.CRM?

Разберем штатный функционал, задачи:

• Каждый месяц, регулярно в течение года необходимо выставить счет на фиксированную сумму, и клиент должен его оплатить.
• Строгая системность и периодичность отсутствует, счет выставляется по факту обращения.

Откроем действующий портал, страницу CRM, вкладку «Сделки», направление «Поддержка» Создадим тестовую сделку «Поддержка веб-сайта»: По основному сценарию это ежемесячно оказываемая нами услуга. Заполним обязательные поля:

• Информацию о клиенте.
• Товары или услуги, которые мы ему окажем использую вкладку «Добавить новый товар» -Поддержка сайта в рамках Договора №ххх.
• Указать стоимость услуги.
• Для быстроты заполним реквизиты компании с помощью приложения«Автореквизиты» [PRO.INN.FIX4.ORG] https://www.bitrix24.ru/apps/?app=crm4.avtorekvizity_pro_inn_fix4_org

Важно не забыть обновить экран поле заполнения реквизитов чтобы произошел правильный обмен информацией с интегрированной с Битрикс24.CRM программой 1С. Наша сделка содержит типовые стадии:

• Новая сделка.
• Счет отправлен.
• В работе.
• Отчет отправлен.
• АКТ отправлен.
• Завершить сделку.

По задаче мы создали новую сделку и теперь генерируем вручную первый счет за первый месяц.

Важно: В режиме редактирования открываем созданный счет.

Активируем «радио кнопку» «Регулярные платежи». Осуществляем настройки по генерации счета:

• С какой периодичностью.
• До какого числа.
• С какой даты начинать повторение.
• Есть ли конечная дата проекта.
• Завершить генерацию счетов после определенного количества повторений.
• Указать срок, в течении которого клиент должен будет оплатить новый счет

Например, укажем генерацию счета каждого первого числа начиная с 1 октября и завершить генерацию счетов после 1 ручного и 11 автоматических повторений, т.е. через 12 месяце или один календарный год. После сохранения настроек в системе сохраниться специальный шаблон со всеми указанными нами параметрами. Для удобства в названии шаблона будет добавлено слово «Регулярный». Карточка «счет» содержит вкладку «история» и «связи», которая содержит всю информацию о счете. В карточке сделки во вкладке «счет» отображается только один текущий счет. В вкладке «счет» в верхнем ленточном меню есть возможность открыть сразу все счета и увидеть заготовленные шаблоны регулярных счетов, для этого надо только активировать режим настройки «шестеренку» в правом верхнем меню. В этом режиме возможно просмотреть настройки, результаты, получить информацию сколько раз уже счет был запущен, на какую сумму. При необходимости в этом режиме можно с имитировать генерацию счета вручную вместо автозапуска системой. Все выставленные счета будут копится и доступны в карточке сделки. Где на каких тарифах работает штатный функционал регулярные (периодические) счета?

• Старт+.
• CRM+.
• Команда.
• Компания.
• «Коробка» любая редакция.

Ограничения и минусы:

У счетов нет:

• Роботов.
• Бизнес-процессов.
• Не получиться автоматически менять название товаров или услуг в счете.

Например, добавлять автоматически платежный период – за сентябрь и так далее.

• Нет понимая по одному взгляду о полном графике оплат, нужно работать ручками.
• Трудно будет прикинуть какой долг у нашего клиента.
• Происходит искажение аналитических отчетов.
• Нет возможности увидеть сколько же денег всего мы ожидаем в отчетный период.

ПЛЮСЫ И ДОСТОИНСТВА:

• Это абсолютно бесплатный штатный функционал.
• Его можно настроить самостоятельно.
• Разработчики обещают его развить и дополнить.
• Интеграторы уже сейчас могут частично или полностью автоматизировать процессы конкретно для Вас.
• Такие счета будут «улетать» в 1С.

ЧТО ЕЩЕ?

• Есть готовые решения и предложения по автоматизации.
• С ними можно будет познакомится в следующих видеороликах.

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ?

Она индивидуальна и рассчитывается в зависимости от конкретных условий проекта.

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»