Смоделируем ситуацию:
- Откроем рабочий портал.
- Создадим несколько тестовых сделок и контакт.
- В одной из сделок совершим входящие звонки от имени клиента.
- Откроем все сделки нашего клиента. Одна из них не успешная. Это закрытая сделка и в ее информационной части ни каких изменений не произошло.
- Откроем активную сделку. Из этой сделки мы звонили клиенту используя иконку «звонок».Видим, что в информационном поле карточек этой сделки и конечно в контакте произошла фиксация всех наших исходящих и входящих звонков.
- Если открыть остальные активные сделки, то записи о звонках в них продублированы.
Почему это произошло и как работает в настоящее время алгоритм Битрикс24.CRM?
Разработчики Битрикс24.CRM считают, что наилучшим способом сохранить все входящие является метод фиксации всех исходящих звонков клиенту и поэтому прописали, что эти записи звонков дублируются во в все открытые сделки.- Если сделка была успешно или неуспешно завершена, то звонки в них не фиксируются.
- Тоже самое происходит и с входящими звонками, но уже по причине того, что система не может самостоятельно определить к какой сделке должен быть привязан звонок клиента и программа на всякий случай привязывает его так же ко всем открытым сделкам.
- Изменение и настройка штатными программными средствами других сценариев в настоящее время невозможно и предусмотрено.
Есть ли какие варианты решения? - В «облаке» к сожалению, нет.
- Коробочная версия Битрикс24.CRM позволяет сделать доработку, которая каждый исходящий звонок, совершенной из карточки будет привязывать конкретно к сделке из которой совершается звонок клиенту.
- По входящим звонкам реализованных сценариев пока нет.
А что Вы думает на эту темы и какие сценарии были бы интересны?
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
