Можно ли так: менеджер в Битрикс24.CRM создает новую компанию / клиента, далее происходит мгновенная односторонняя передача данных в 1с?
В каких тарифах возможно организация полноценного обмена – синхронизации между 1С и Битрикс24.CRM?
- Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
- Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM).
- 1С УНФ, 1С Предприятие или 1С Управление торговлей.
Возможна ли реализация такого сценария?
- Менеджер в Битрикс24.CRM создает новую компанию или клиента и происходит мгновенная односторонняя интеграция и данные «перетекают» в 1С.
- Сотрудник бухгалтерии по регламенту или особым соображениям вносит изменения, например, в название компании, но при этом обратного обновления не происходит.
- При дальнейшей работе снова меняются данные со стороны 1С и только одно поле, например, сумма счета или статус счета обновятся в Битрикс24.CRM, а остальные поля, по-прежнему останутся такими как их заполнил менеджер в Битрикс24.CRM?
ОТВЕТ:
Да, возможно.
Рассмотрим пример:
- Откроем страницу 1С, CRM, вкладку покупатели.
- Видим, что менеджеры завели данные о контрагентах с указанием вначале формы собственности, потом названия и использовали при этом несколько типов кавычек и написание заглавными и прописными буквами.
- Работники бухгалтерии в работе используют шаблон написания, состоящий из названия компании и потом указывают форму собственности при этом не используют кавычки.
- Если в «новых» компаниях можно на начальном этапе договорится и работать в одном стандарте, в «старых» компаниях с длинной историей и большими базами данных это бывает проблематично.
- Часто встречающая ситуация, менеджер работает с перспективным клиентом, заводит для него новую карточку, но клиент в конце пути отказывается от сделки и уходит.
- Вопрос, нужно ли данные на такого клиента передавать в 1С и тем самым наполнять ее мусорными данными.
- Может правильно передавать данные о клиенте после того как заключены все договоренности и выставляется реальный счет?
Пройдет весь поэтапно путь:
- В Битрикс24.CRM, создадим новую сделку, контакт и компанию, загрузим в карточку компании помощью приложения реквизиты.
- Вернемся в 1С, наблюдаем, данные о новой компании и о контакте в 1С еще не попали.
- Проложим наполнение карточки сделки, создадим и загрузим новый товар-услугу, проверяем карточку в 1С, опять данные не «перетекли».
- Продолжим обработку документа –сгенерируем счет со стороны Битрикс24.CRM.
- Что происходит со стороны 1С? Произошел корректный перенос данных – по сущности заказ, счет, контакты и компании.
- Дальше по сценарию со стороны 1С производим изменения в названии компании в соответствии с принятыми стандартами, обновляем информацию.
- Возвращаемся в Битрикс24.CRM и видим, что обратное обновление данных не произошло, все в полном соответствии с рассматриваемым сценарием.
- Со стороны 1С внесем изменения статус счета – поменяем на оплачено.
- Вернемся в Битрикс24.CRM и видим, что статус счета изменился, все как доктор прописал!
Рецепт, как реализовать подобное решение?
Произведены настройки со стороны 1С:
- Раздел синхронизация с Битрикс24.CRM.
- Выбран портал.
- В режиме настройки включена только одна опция обмен счетами, а именно загрузка и выгрузка.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
