Вот уже как полгода я живу в Гонконге. До этого я всю свою жизнь прожил в Москве, и последние два года работал в ИТ-индустрии.
Долгое время Гонконг входил в состав Британской империи, но все изменилось в 1960 году благодаря Декларация ООН о деколонизации. Она не предусматривала раздела колоний, поэтому, Великобритании оставалось только интегрировать Гонконг в состав Китая. В этническом смысле Гонконг является частью общего национального пространства с Китаем, поэтому референдума по вопросу независимости Гонконга не проводился. В 1997 году Китай обрел суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии.
Тем не менее, венчурный рынок пока ещё сильно отстаёт от Китая, и не дотягивает до Лондона.
Почему так произошло есть несколько причин.
- Нехватка кадров. Да, в Гонконге есть сильные инженерные школы - HKU (5-ый среди университетов Азии), HKUST (3-ий среди университетов Азии), polyU и другие. Большинство студентов приезжают из континентального Китая. Со знанием английского и хорошим техническим бэкграундом их быстро забирают к себе китайские ит-компании. В университетах есть ещё немалый процент индусов, индонезийцев, пакистанцев. Те, кто решают не оставаться в банках, пытаются попасть в Европу или США. В крайнем случае возвращаются к себе домой, где рынок тоже не дремлет.
- Гонконг это прежде всего финансовый город. Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bank of America, Jane Street и другие известные инвестиционные банки и финансовые компании занимают лучшие офисы в бизнес-районах города. Помимо банков, здесь представлен весь свет международного консалтинга и аудита. Долгое время, все эти компании проявляли малый к венчуру. Последнее время, банки стали много говорить про то, что они меняются в сторону ИТ-компании. Так, согласно отчету JP Morgan за 2016 год, компания потратила $9.5 миллиардов на технологии. Какая часть из этих денег пришлась на гонконгский рынок, не уточнялось. Прогресс есть, но пропасть между “большим” бизнесом и стартами еще довольно большая.
- Маленький по азиатским меркам рынок. Несмотря на то, что уровень проникновения интернета составляет 74%, в абсолютном значении это получается только 7 миллионов пользователей смартфонов. Проникновение мобильного интернета довольно высокое - на уровне 95%. Это самый высокий процентный показатель в Азии, но в абсолюте составляет только 6.43 миллиона людей пользуются смартфонами.
Ситуация на данный момент
За последние два года Гонконг сделал большой скачок в области развития стартап экосистемы.
Сейчас у страны есть все возможности, что стать ведущем азиатским стартап-хабом, который может работать как на рынке Китая, так и Юго-Восточной Азией.
У Гонконга две сильные стороны - IoT и финтех. За 50 минут можно доехать из центра на метро до Шеньженя - мекку hardware-стартапов. Многие hardware-стартапы выбирают Гонконг, как свой второй офис. Так поступает немецкая компания Soundbrenner, которая производит носимое устройства для музкантов. Головной офис у нее в Берлине, а второй офис в Гонконге, поближе к Шеньчженю. Многие компании, открывают офис сразу в Китае. Например Snap в конце 2016 открыли офис в Шэньчжэне с целью работы над своим продуктом Spectacles. Однако для этого необходимо нанимать местных сотрудников и говорящих по-китайски менеджеров. В случае с Гонконгом это не обязательно, да и местные жители лучше знают английский.
Но в основном, с китайской стороной большинство предпринимателей работают удаленно. На границе можно получить специальную визу, действующую в течении 5 дней, и не позволяющей выезжать дальше Шеньженя. В ожидании визы можно встретить много интересных предпринимателей. Мне попался американец, который собирался открывать свое производство, и пара русских, которые приехали купить поддержанные асики с целью перепродажи на родине.
Финтех
Финтех развивается прежде всего благодаря смене стратегий банков и других крупных корпораций. Согласно отчету Pwc 82% Гонконских финансовых институтов готовы к партнерству с финтех бизнесами в ближайшие 5 лет.
Так в мае 2017 года KPMG купил стартап Matchi. Стартап за счёт умных алгоритмов скорит финтех компании, а потом матчит их с крупными компаниями. В базе стартапа - более 2500 компаний и около 1000 матчей.
Среди других интересных компаний - лендинг платформа WeLab, которая получила инвестиции последний раунд от венчурного фонда Alibaba, IFC и Credit Suisse. Компания работает как на рынок Гонконга, так и на рынок Китая и сейчас является одним из сильнейших игроков на рынке займов.
В Гонконге в ИТ-отделах банков очень распространена контрактная форма трудоустройства и аутстаффинг. Многие предприниматели делают свой продукт под конкретную проблему банка. Затем, с готовым продуктом они выходят на рынок и продают решение сразу нескольким клиентам. Как правило сразу в кэш выйти не удается, потому что как минимум еще три года надо будет поддерживать. Банки за счет поглощений существенно режут косты на рекрутинг (как я писал выше в Гонконге с этим проблема).
Хорошо развиваются различные робо-эдвайзеры и mobile-trading приложения. Один из примеров - 8 securities, который позволяет покупать акции с нулевой комиссией. Таргетируется компания не столько на местный рынок, сколько на рынок Японии.
Другой пример, Aqumon, основанный исследователями- математиками из HKUST. Кстати, квантовые исследователи всегда были очень востребованы в Гонконге, потому что практически каждый крупный банк имел свой отдел количественных финансов. В связи с этим, многие кванты сейчас пытаются запустить свои продукты. Что в Китае, что в Гонконге люди любят wealth-management продукты. В общественном транспорте можно часто встретить пожилых людей, управляющих своим портфелем через мобильное приложение.
Octopus
В Гонконге широко распространена локальная смарт-карта для платежей Octopus. Запущена она около 20 лет назад, и стала второй после корейской Upass системой бесконтактных платежей на тот момент. По сути, это аналог московской карты “Тройка”, по которой можно платить в большинстве супермаркетов и ресторанах. Ежедневно генерируется порядка 12 миллионов транзакций. Работает карточка по технологии NFC. Карточку можно купить на любой станции метро, при этом никаких личных данных карта не собирает.
Тем не менее мобильную революцию Octopus пропустил. Мобильное приложение дает пользователю возможность платить в онлайне, но по юзабилити уступает популярным китайским конкурентам. Например, чтобы подключить свою карту к мобильному телефону Apple Octopus рекомендует специальный Mobile Reader. По сути, это связано с тем, что долгое время Apple не предоставлял сторонним разработчикам интерфейс к NFC модулю устройства, а Octopus не хочет заставлять людей создавать онлайн аккаунты. С Android девайсами дело обстоит лучше, недавно даже было заключено сотрудничество с Samsung Pay.
Основная угроза для финтех-стартапов - экспансия китайского WeChat Pay и Ant Finance (Alipay). Обе компании собираются выходить с платежными системами за пределы китайского рынка - прежде всего в Юго-Восточную Азию. Все крупные ритейлеры уже подключились к китайским системам. Уже с января этого года в такси Гонконга можно будет расплачиваться с помощью WeChat Pay. 90% функционирующих в городе такси принадлежат 17 различным таксопаркам, и принимали в основном только наличные. Octopus хотел в 2006 начать работу с такси, но столкнулся с техническими проблемами во время интеграции. Расчет с большинством таксистов происходит в конце дня, в то время как Octopus перечисляет деньги мерчанту через день.
Криптовалюты, майнинг, ICO
Несмотря на звание одного из самых передовых финансовых городов мира, Гонконг не пытался стать пристанищем криптоэнтузиастов. В отличие от того же Сингапура или Южной Кореи. Криптовалюта никогда не была здесь запрещена, но популярности, как среди населения, так и среди институциональных инвесторов не получила. Многие ICO проекты до сих пор не разрешают инвестировать гражданам Гонконга. В городе существует 4 ATM, где можно за фиат купить криптовалюту, с комиссией 5-10%. Гонконг менее регулируем, чем Китай, и многие криптобиржи и ICO-проекты собираются переходить сюда. Так, к примеру, одна из крупнейших бирж OKEx основана в Гонконге. Другие, вроде Binance, стараются искать здесь партнеров. Помимо бирж, из интересных проектов есть стартап Monaco, который занимается производством криптокарты, совместно с Visa.
За счет того, что в Шеньчжене можно купить по хорошей цене ASIC-майнеры, домашние крипто-фермы довольно популярны среди населения.
Также многие бывшие инвестбанкиры вдохновившись криптовалютным “Диким западом”, решили открыть собственные криптофонды. Есть проект Cryptomover, который создает индексный криптофонд, или CryptAM, который работает по модели классического хэдж-фонда.
Стартапы
Как я писал выше рынок маловат для ит-стартапа. Тем не менее этот рынок достаточен для операционных стартапов. Например, GoGoVan, on-demand логистические компания. В 2016 году компания подняла раунд от венчурного фонда Alibaba и получила оценку в 1 миллиард долларов, став первым единорогом на местном рынке. Главный конкурент, Lalamove в конце 2017 года тоже закрыл раунд на $100 м долларов. Сейчас Lalamove уже представлен на рынке Тайланда.
Другой интересный рынок - байк-шерниг. В отличие от материкового Китая, в Гонконге нет такого вело-безумия. Первые велосипеды появились только в июне. Компания GoBee.bike, в которую вложились Grishin Robotics и венчурный фонд Alibaba первой завезла в город 1000 велосипедов. Затем китайские компании стали постепенно тоже заходить на новый рынок. Так, с сентября в некоторых районах появились велосипеды Hellobike, а с января о гонгоксой экспансии объявили Ofo. Скорее всего конкуренция будет только увеличиваться. Город уже заявил о планах на развитие существующей велосипедной системы.
Стартапов, работающих на мировой рынок, очень немного. Один из самых известных Российской аудитории - 9gag. Основан он двумя студентами местных университетов. При этом в Гонконге сайт не очень популярен. Как признается основатель компании Рэй Чен, «Я думаю, только наша команда и читает 9GAG в Гонконге». Помимо доходов с рекламы, компания продюсирует видеоигры и имеет свой мессенджер для обмена смешным контентом.
Мобильным разработчикам возможно знаком ресурс Appcoda. Он тоже основан гонконгским предпринимателями.
Недавно на vc.ru писали про один успешный стартап из Гонконга - Handy, который предлагает гостям отелей в аренду смартфоны с безлимитным интернетом. Сам воспользовался им, когда останавливался в отеле. Handy работает по двухсторонней модели: гости получают устройство, чтобы оставаться на связи, а отели — канал, через который они могут предлагать гостям платные услуги.
Еще одна интересная особенность Гонконга - чат боты, фокусирующийся на кантонском языке. Диалектика китайского язык сильно разнится от провинции к провинции. Жители северного и центрального Китая говорят на мандаринском, в то время, как в провинции Гуандун (Гуанджоу, Шенжень, Гонконг, Макао) люди говорят на кантонском. Разница настолько существенна, что люди с южных провинций не понимают своих соотечественников с севера. Главный вендоры, такие как Alibaba, Apple, Google уделяют большее внимание мандаринскому, и NLP движки по распознаванию кантосного, имеют очень низкую точность. Это открывает возможности для стартапов. Так, компания Clare.ai фокусируется преимущественно на финансовой вертикали. Свои решения компания продаёт местным банкам, занимаясь распознаванием звонков и электронной почты. Другие компании, такие как Rocketbots и Mindlayer делают общие решения для SME. Также актуальна проблема кадров - в открытом доступе очень мало исследовательских работ по распознаванию кантонского языка.
Стартануть
Система налогообложения для компаний в Гонконге довольно прозрачная. Взимается только налог на прибыль - 16.5% Причём только, если прибыль полученную непосредственно в Гонконге. Если зарабатываете на других странах, то налог платить не надо. При этом первые 100 000 HKD совсем не облагаются налогом.
Компанию можно открыть за 1 день. Однако, бюрократии при оформлении документов ничуть не меньше, чем в России, а то и больше. Проблемы могут возникнуть с открытием счета. Крупные банки вроде HSBC, скорее всего будут рассматривать заявку от 2 до 6 месяцев. Все предприниматели получают специальную визу, по которой можно будет перевести свою семью.
Гонконг ждёт зрелых стартапов (не на стадии идеи), при подаче надо будет показать свой бизнес-план и текущий трекшен. При этом будет оцениваться значимость стартапа для экономики. Правительство готово помогать начинающим проектам, и оперативно прорабатывает законодательство, чтобы создать благоприятную экосистему. Одним из стимулов послужил случай компании DJI, всемирно известного производителя дронов для фото- и видеосъемки. Прототип был разработан студентом HKUST в рамках дипломного проекта. Когда, выпускник хотел зарегистрировать компанию в Гонконге, то получил отказ, так как у государства не было закона о беспилотниках не было на тот момент. В итоге, компанию успешно зарегистрировали в Шеньчжене.
Сейчас в Гонконге существует несколько правительственных программ:
- Enterprise Support Scheme (ESS) - помогает стартапам с исследовательской частью. Выдают финансирование до 10 млрд гонконгских долларов. Стартапам также могут дополнительно выделяются деньги на найм интернов
- Cyberport - акселератор и инкубатор. Участник акселератора получает материальную поддержку и льготные условия на аренду офиса. Фокусируется на ит-проектах и финтехе.
- Hong Kong Science Park - Гонконгский технопарк, который предоставляет инкубационные программы для начинающих предпринимателей. Чем-то напоминает отечественный Сколково. Программы распределены по специфике - ИТ, Биотех, Hardware и тд.
Фондам как правило здесь интересны уже зрелые стартапы, претендующие на раунд А. Самым активным за последнее время стал фонд ранних стадий Alibaba, который собрал портфель гонконгских стартапов из разных индустрий.
Очень старательно развивается студенческого предпринимательство. Практически в каждом крупном университете есть свой инкубатор. Постоянно проходят конкурсы проектов. Победителям обещают хорошие призы (до 500 000 HKD)
В городе довольно много коворкингов и других площадок для работы. Есть даже специальные места для hardware-проектов с 3D принтерами, станками и тд.
В Гонконге набирают популярность коливинги. Стоимость аренды жилья в Гонконге довольно дорогая. Так квартира на 40 кв. метров на срок от года будет стоить 15 000 HKD (~110 000 рублей).
Поэтому сейчас набирают популярность коливинги. Внешне, это ничем не отличается от аккуратного хостела. Комната у каждого постояльца своя,я а кухня и ванная делятся. Однако больше всего людей привлекает соседство с близкими по духу людьми. Коливинги (они же коммуналки) - отличное место для нетворкинга. Твоим соседом может оказаться инвестиционный банкир, CTO набирающего ход стартапа или дизайнер-фрилансер. Средний возраст - 22-28 лет. Стоимость аренды начинается от 7500 HKD.
В целом, можно заключить, что Гонконг - довольно привлекательный рынок для новых проектов. Удобное территориальное расположение позволяет работать на самые “горячие” рынки - Китай и Юго-восточную Азию. Правительство ждет и готово поддерживать новые проекты. Если хотите читать больше про то, что происходит в Азии, то прошу в мой телеграм канал - Мобильная Азия.
