1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами

Через шесть лет лейтенант милиции Жуков возвращается в родной город, чтобы приступить к службе. На первое задание он отправляется с коллегой Еленой Мальцевой, которая ищет подпольных производителей алкоголя

Грачёв отчитывает Мальцеву и Жукова за учинённые на танцплощадке беспорядки и за срыв операции. Жуков берёт вину на себя, но тут же показывает этикетку контрафактного виски, поставки которого идут из ресторана «Север»

Грачёву сообщают, что на лесопилке нашли пять трупов. По почерку убийства Щукин понимает, что не зря прилетел в Томск, — Немой сейчас здесь. Готовится операция по захвату Немого в ресторане «Север»