Михаил решает оставить службу и поступить в Росгвардию в своём городе, чтобы иметь возможность вести расследование

Эдика вместе с подружкой Никой похищают. Узнав, что утром Эдик приходил к Кантору, владельцу завода по обработке алмазов, Михаил проникает в его офис и пытается выбить из него признание. Но тут появляется следователь СК Юлия Борисоглебская с операми

Гнутый проникает в квартиру Царёвых, чтобы убить мать Михаила, но её спрятали в доме майора Руслана Гранина, его друга

Найденная у Воронина тетрадь указывает на то, что «крышевать» бизнесменов мог именно он