Молодой криминальный авторитет по прозвищу Кот возвращается из тюрьмы и начинает искать того, кто заказал его убийство на зоне. Поиски приводят его к цыганскому барону — известному в их местах поставщику наркотиков. Кот решает убить опасного врага…

Из СИЗО освобождается подозреваемый в причастности к пропаже Нефедова Иван Волков, по кличке Кот, который, в свою очередь, обвиняет в хищении Нефедова местного цыганского барона. В схватке с бандитами Кота барон погибает. К Дымову приезжает жена Катя

Дымов выходит на след преступников, ограбивших банк. Опередив Кота всего на несколько минут, он берет их вместе с деньгами. Чтобы найти доказательства против Волковых, следователь решает не выдавать Чижа, а сделать его своим информатором

Дымов находит в степи трупы наркомана и цыганского барона, и в эту же ночь на него и Катю нападает банда Волковых. Уже не сомневаясь в их причастности к убийству, Андрей ищет склад с оружием и вынуждает Чижа стать доносчиком…