Еврейский юноша примыкает к цыганскому эстрадному коллективу. Во время гастролей ансамбль подвергается рэкету цыганской мафии — все платят дань. Но парень восстаёт против произвола и убивает рэкетира. Цыгане выбирают его своим вожаком

Барон приходит в себя в больнице. Джанго, первый подручный Барона, сообщает боссу, кто его хотел убить. Барон выезжает с подручными по нужному адресу, но оказывается, что тот, на которого его навели, к этому делу непричастен

Барон узнаёт, что Саша-Паровоз исчез, но есть версия, что он скоро появится, так как на его счёт перешла крупная сумма денег. Муса, обеспокоенный возможным разоблачением, решает как-нибудь выкрутиться. Между сыновьями Барона возникает конфликт

Израиль. Наши дни. Сидя на балконе с видом на Средиземное море, Барон вспоминает своё детство… Бердичев. Начало 50-х. Иосиф хочет добыть денег, чтобы купить новую скрипку. Он разыскивает «короля города» шулера Хамчика