Кишинёв, 1913 год. 15-летний Петя Лещенко учится в приходской школе, хорошо поет и играет на гитаре. Петя часто бывает у цыган из соседнего табора них, и в него влюбляется красавица Злата. По цыганским законам нельзя любить без брака…

Лещенко умудряется совмещать службу с выступлениями в «Каса маре», где трио пользуется большим успехом. Но блестящую ресторанную карьеру ансамбля обрывает Первая мировая война. Пётр отправляется на фронт в составе казачьей дивизии…

В госпитале Лещенко узнаёт, что Кишинёв теперь — румынская территория, а новая власть выдаёт раненых белогвардейцев большевикам. Но он остаётся в Кишинёве. Теперь он — румынский подданный

Лещенко продолжает гастролировать с неизменным триумфом. Особенно он популярен среди белой эмиграции: бывших офицеров и всех, кто был вынужден бежать из России от советской власти. В Париже Лещенко знакомится с самим Шаляпиным…