Норскоу — город, борющийся за выживание. Мэр Мартин Кьеркегор пытается спасти его будущее, но проблема заключается в распространении наркотиков среди молодёжи. Начальник полиции Том Ноак возвращается домой, чтобы помочь Мартину искоренить наркоманию

Трагедия сближает Тома с Бонди, но Оливер остаётся неприступным. Проект Мартина под угрозой, а расследование Тома показывает, что в Норскоу был известный наркоторговец, и поскольку кокаин в городе неразбавленный, Том видит в этом связь

Оливеру с трудом удаётся держать себя в руках, но Том предан ему. Благодаря Бонди проект Мартина по строительству гавани снова набирает обороты, и Мартин отплачивает ему за помощь. Расследование Тома показывает, что возможный объект переехал в город

Большая тайна ставит Тома в затруднительное положение. Брак Джеки и Мартина может оказаться под угрозой, поскольку министр образования собирается дать добро на проект Мартина. Наблюдение Тома показывает, что дело может зайти гораздо дальше