После событий в Липецке Есеня решает прервать стажировку у Меглина. В столе отца она находит документы, связанные со смертью матери, но не успевает изучить их: Меглин просит Есеню помочь ему в новом расследовании

Меглин хочет проверить профессиональное чутьё Есени и доверяет ей выбор нового дела. Они приезжают в Михайловск, где пропадают мальчики из неблагополучных семей. Выясняется, что несколько ребят состояли в туристическом клубе «Романтик»

В Троицке из старого «Люгера» убивают родителей, чьи дети занимаются спортом. Рядом с трупами преступник оставляет призовые кубки ребят. Меглин вынуждает Есеню в одиночку задержать преступника, подвергая её жизнь опасности

Меглин и Есеня изучают материалы нового дела: три обнажённые девушки повешены с табличкой «partisan» на груди, в их крови обнаружен скополамин — «сыворотка правды». Родион попадает в больницу, и Есене приходится продолжить расследование в одиночку