Машенька устраивает концерт игрушек: сначала танцевали матрёшки, потом королева воздуха — обезьянка, а за ней — бой быков из Испании, дальше мишка танцевал морской танец «Яблочко». Так Машеньке и её друзьям удалось развеселить маленького Тома