Питер и его мать переезжают в городок Хемлок Гроув, где, как им кажется, царят мир и спокойствие. Но внезапно найденный изуродованный труп школьницы и странные слухи о происхождении Питера заставляют жителей городка заподозрить во всём именно его

Питер раскрывает свой секрет Роману, который клянётся хранить его в тайне. Это сближает подростков, и они становятся друзьями. Кузина Романа узнаёт, что она ждёт ребёнка. Предполагаемый отец - некий ангел, который спустился к ней с небес

Школьница Кристина обнаруживает очередное тело. В город приезжает Клементина Шассо, специалист по поведению диких животных, чтобы расследовать жестокие убийства. Тем временем Роман решает найти убийцу самостоятельно и просит помощи у Питера

Питер обращается за помощью к своей кузине Дестини, которая обладает сверхъестественными силами. Для этого Роман и Питер должны принести ей останки одной из жертв. Подростки вынуждены отправиться ночью на кладбище, чтобы выполнить её поручение