Капитан Прохоров, сосланный в глубинку из-за скандала с дочерью генерала, спасает от бандитов Анну и коня Грома. Анна — приемная дочь местного конезаводчика Широкова. У Анны негативные отношения с Широковым, она считает его виновным в смерти матери.

Прохоров оказывается в больнице после взрыва. К нему приходит следователь Горчаков и сообщает о смерти Анны и пропаже Грома. Над Прохоровым и Бурлакой начинается следствие по поводу взрыва на складе. Прохоров не может уехать из города.

После покушения Диана меняет отношение к Прохорову, и просит его обучить ее верховой езде. Между ними возникает симпатия. Елецкий готовит новый заговор против Дианы. Прохоров и Горчаков выясняют, что в похищении Грома замешана Лана, подруга Ани.

Аня боится Бурлаку и уговаривает Прохорова сбежать вместе с ней. Но Прохоров хочет во всем разобраться. Елецкий уговаривает Бурлаку убить Диану. От Широкова Прохоров узнает, что мать Ани в свое время собиралась уйти именно к Бурлаке.