1917 год. Глава Временного правительства Керенский поручает следователю Генриху Ивановичу Свиттену расследовать действия Григория Распутина во времена правления Николая, которые бы подтвердили, что этот человек был самым развратным и безбожным

Распутин не может найти объяснения своему дару и решает уйти из монастыря. Настоятель отправляет его к старцу Антипу. Старец пытается убить Григория, посчитав, что сила дана ему не от Бога, а от дьявола

Анна рассказывает Свиттену, как к Григорию стали приходить высокопоставленные люди за помощью: он лечил не только от бесплодия и болезней, но спасал души и избавлял от глупости. Многие дамы позволяли ему сближаться с ними, считая это высшим благом

Распутин оказывается у государя. Он спасает его сына во время приступов гемофилии. Столыпин выступает против сильного влияния старца на семью царя, но царь советует ему познакомиться с Григорием. Министр приглашает его в дом