В 1953 году под массовую амнистию попадает огромное число заключённых, среди них Иван Астафьев. Не успевает он ступить на землю Горького, как подвергается нападению местной шпаны, с целью ограбления. Иван даёт им отпор, но оказывается под следствием

Майор Найдовский решает завербовать Астафьева и внедрить его в банду Харитона, но тот отказывается от подобной роли. Тем временем, бандиты избивают директора Артели, по причине того, что тот отказывается платить им процент с выручки

Лида понимает, что её муж не только не собирается помогать Астафьеву, но и готов убить при первой же возможности из-за своей ревности. Поэтому самостоятельно отправляется к генералу Николаеву, чтобы справиться о судьбе Ивана

Астафьеву, во время следственного эксперимента, удаётся сбежать из-под ареста. Напарником по побегу оказывается бандит Окопчик. Он доставляет его к доктору, чтобы вытащить пулю. Именно там Иван впервые знакомится с Харитоном