Феликс, человек с уникальной памятью, с детства использует свой талант в криминальной сфере. В последние годы он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы

По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию и перевозят в Петербург, где его куратором становится капитан полиции Ирина Белых

Сергей и Полина занимаются делом аварийного дома в элитном посёлке. После того, как в него врезалась бетономешалка, дом не подлежит ремонту, хозяин требует выплаты страховки

Пепеляев получает запрос на розыск Феликса-Сергея и решает сам заработать на этом. Глава службы безопасности агентства Нычкин пытается убедить его владелицу Салейко в том, что новичок — агент конкурента Бодрова, а его цель — разрушить их бизнес