Редко бывает, чтобы медведь подружился с мышью. Эрнест, клоун и музыкант, приютил у себя Селестину, маленькую сироту, любящую рисовать и писать. Они вместе преодолевают повседневную суету, поддерживают друг друга и решают быть самыми счастливыми