Москва, 1935 год. В кабинете прокурора города Москвы Филиппова идет совещание. На нём присутствуют все сотрудники отдела по розыску. Отделу передаётся не раскрытое муровцами дело о незаконном подкопе под сберегательную кассу

Никитин узнает, что дело Дементьева закрыто, так как установлено, что имело место самоубийство, и его направляют в группу по поимке Упыря — насильника и убийцы. Но Никитин не собирается сдаваться и уверяет прокурора, что у него есть свидетель

Чтобы выйти на след Упыря, розыскная группа решает привлечь свою сотрудницу в качестве девушки-приманки. После вечеринки в квартире Урицкого, главного редактора «Крестьянской газеты», Евгения Ежова уезжает в компании сотрудника газеты «Правда»

Человек, который шёл за писателем и следователем, просит какого-то мальчишку передать записку Никитину. В ней Надя сообщает, что она в опасности, и даёт адрес, где находится