Живые Финансы

#События этой недели | #КвартальныеОтчёты 📈 Индексы пытаются удержаться на своих поддержках чтобы не скатиться еще ниже, не смотря на то что: 1) Публикация данных PCE в пятницу вызвала переоценку прогнозов процентных ставок. 2) Прогнозируется, что ставки в США достигнут пика на уровне 5,4% в этом году. 3) Повышенная доходность продолжала поддерживать доллар США. 🗣Одна из основных тем ближайших пяти дней – программа президента США Джо Байдена по списанию студенческих кредитов. Возможность её реализации Верховный суд США рассмотрит 28 февраля. 📄 Квартальные отчёты представит 555 компании. Из них в индекс S&P 500 входит 31. 🟠 Royal Bank of Canada (#RY) отчитается 01.03 в 00:00 (-17,3%) 🟡 Lowe’s (#LOW) отчитается 01.03 в 14:00 (+6,6%) 🟢 Novavax, Inc. (#NVAX) отчитается 01.03 в 00:00 (+72,4%) 🟡 Salesforce (#CRM) отчитается 02.03 в 00:00 (+9,2%) 👉Подробнее об отчётах и статистике читайте здесь

#Санкции #Брокер ⚡️В связи с тем, что юбилейный 10-й пакет санкций от Европы накладывает множество ограничений на работу 3 известных банков, грядет очередная волна миграций активов инвесторов от этих брокеров и их депозитариев.. ☝🏼 Важно отметить, что в санкционный список от США «Тинькофф» пока не попал. Однако уже сейчас брокер «Тинькофф» объявил, что «во избежание риска блокировки» приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов в новый неподсанкционный депозитарий. И также с понедельника остановит торги евро. 🫠 В принципе это было ожидаемо... А всем тем, кто торговал зарубежными бумагами через «Тинькофф Инвестиции» (а таких не мало) могу посоветовать дождаться централизованного решения брокера и связаться со мной для определения дальнейших действий. Если будет какая то информация от Цифра Брокер / Фридом Финанс раньше, то я сразу напишу здесь.

#События этой недели | #КвартальныеОтчёты 🎊 Вчера на биржах США был выходной. Американцы праздновали Президентский день. 📈 Активными на фондовом рынке станут среда и четверг. Выйдут важные отчеты и статистика. 📄 Квартальные отчёты представит 594 компании. Из них в индекс S&P 500 входит 61. 🟡 Home Depot (#HD): 21.02 в 14:00 (+0,7%) 🟡 Walmart (#WMT): 21.02 в 15:10 (+4,1%) 🟢 Sarepta Therapeutics (#SRPT): 22.02 в 00:05 (+23,8%) 🔴 Coinbase Global (#COIN): 22.02 в 00:10 (-76,5%) 🔴 NVIDIA (#NVDA): 23.02 в 00:20 (-21,4%) 🟠 Alibaba (#BABA): 23.02 в 14:40 (-6,8%) Экономическая статистика и важные события. 🇺🇸 Сегодня увидим объём продаж на вторичном рынке жилья США за январь. Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в котором инвесторы будут искать подсказки по дальнейшим действиям. 🇪🇺 23 февраля ожидаем финальную оценку инфляции в Еврозоне за январь. В годовом выражении прогнозируется замедление инфляции до 8,6% после 9,2% в декабре. 👉Читайте подробности

#Новости #FRHC 🦎Сегодня вышли новости о том, что Freedom Holding Corp. приобретает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю компанию Maxim Financial Advisors LLC. 💰Общая стоимость сделки = $400 млн. Она будет закрыта после получения необходимых разрешений от регулирующих органов. 🏛Maxim Group осуществляет инвестиционно-банковскую, брокерскую и аналитическую деятельность. С января 2013 года компания привлекла $80,6 млрд. на рынках капитала. 🤝Данная сделка будет способствовать расширению линейки продуктов FRHC и позволит ему продолжить экспансию на рынке США, которая началась с покупки брокера Prime Executions в декабре 2020 года. 🚀 На этой новости акции холдинга взлетели на 18% и осчастливила многих наших клиентов 😊 Рекомендую пока зафиксировать прибыль, чтобы позже откупить акции подешевле.

#События этой недели | #КвартальныеОтчёты 📈 Началась активная неделя, в течение которой индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 12190 по NQ и 4050 по SPX, чтобы не допустить отката. В целом индексы демонстрируют желание расти, двигаясь в рамках небольших восходящих каналов. 📄 Квартальные отчёты представит 424 компании, 58 из индекса S&P 500. Важные: ✅ Coca-Cola (KO): 14.02, BMO. ✅ Airbnb (ABNB): 14.02, AMC. ✅ Cisco (CSCO): 15.02, AMC. ✅ Applied Materials (AMAT): 16.02, AMC. ✅ Deere & Company (DE): 17.02, BMO. 📊 Экономическая статистика и важные события. 14 февраля выйдет январская статистика по инфляции в США (Индекс потребительских цен, CPI). Ожидается, что в годовом выражении рост цен замедлился до 6,2% против 6,5% в декабре. Базовый индекс мог снизиться до 5,5% после 5,7% месяцем ранее. О других статданных и событиях читайте тут 🗣Обсуждаемые на рынке темы. Майкл Хартнетт из Bank of America был одним из крупнейших медведей Уолл-стрит за последний год. Хартнетт признает, что его медвежий взгляд на фондовый рынок может рухнуть, если инфляция заработной платы ослабнет до того, как экономика испытает жесткую посадку. Предполагается, что если инфляция заработной платы будет подавлена, это даст ФРС зеленый свет для прекращения повышения процентных ставок. И даже рассмотрения вопроса о снижении процентных ставок, поскольку инфляция заработной платы рассматривается как основной двигатель общей инфляции. 👉Читайте подробности

#События этой недели | #КвартальныеОтчёты На прошлой неделе индекс широкого рынка S&P500 показал, что всё таки вышел из большого медвежьего канала. И теперь если предстоящие отчёты хотя бы будут оставаться в рамках ожиданий, то боковик 4100-4200 со временем перейдет в растущий тренд. 📄 На этой неделе квартальные отчёты представит 454 компании, из индекса S&P 500 = 97. Вот основные: ✅ BP (BP): 07.02, BMO. ✅ Disney (DIS): 08.02, AMC. ✅ AbbVie (ABBV): 09.02, BMO. ✅ Toyota (TM): 09.02, BMO. ✅ PepsiCo (PEP): 09.02, BMO. ✅ AstraZeneca (AZN): 09.02, BMO. ✅ PayPal (PYPL): 09.02, AMC Если говорить о зимнем сезоне отчётов, то результатами поделились уже 230 компаний из индекса S&P 500. При этом 70% отчётных корпораций превзошли ожидания аналитиков. Самый результативный сектор – энергетика. Самые отстающие – коммуникационные услуги и основные материалы. 👉Читайте подробнее

#СпекулятивнаяИдея | #WFC 🇺🇸 WELLS FARGO & COMPANY Финансы| Основные банки ⤴️ Вход = 46 🎯 Цель = 48.30 (+5.0%) ✋🏼 Стоп = 45.40 (-1.3%) 🗓 Срок = 1 мес ⚡️ Риск = средний 📝 Тезисы: 1) Восходящий канал, от середины которого цена будет отскакивать. 2) 50 и 100 дневная скользящие пересекаются вверх, 200 дневная под ними. 3) Линии MACD идут параллельно вверх. 4) На уровне 46 локальная линия поддержки, на которую придет цена. 5) Дивиденды 02.02.23 дадут импульс вверх.

#События этой недели | #КвартальныеОтчёты 🔥Началась очень насыщенная неделя, ключевая для старта года на финансовых рынках. 🏛 В среду ждём решение американского центрального банка США по базовой ставке. К нему присоединятся центробанки Еврозоны и Великобритании. Также продолжается сезон отчётов – результаты опубликуют 108 крупнейших компаний из индекса S&P 500! 📑 Всего свои квартальные отчеты представит 357 компаний, из них в индекс S&P 500 входят 108! Вот крупнейшие из них: #PFE - 31.01, BMO, #META - 01.02, AMC, #LLY - 02.02, BMO, #MRK - 02.02, BMO, #AAPL - 02.02, AMC, #GOOG - 02.02, AMC, #AMZN - 02.02, AMC. 📊 3 февраля выйдет ежемесячная статистика по американскому рынку труда. Эти данные могут быть особенно важны в 2023 году, чтобы понимать, насколько действия Федрезерва помогли «сломать» экономику для борьбы с инфляцией. Пока рынок труда остаётся очень сильным, и это говорит не в пользу паузы в цикле повышения ставок. 👉Читайте подробнее

#АмериканскийРынок | #SP500 📈 Текущая ситуация Прошлую сессию индекс широкого рынка закрыл уверенной зеленой свечой, пробив верхнюю границу «медвежьего» тренда, что дает надежду на продолжение роста. Несмотря на то, что согласно статистике за 20 лет, четвертую неделю года S&P 500 обычно проводит в плюсе думаю на днях будет небольшой откат на 3980 и далее поход на 4100 снова. 📁 Предстоящий отчет PMI от S&P Global, будет способствовать росту, однако он продолжит находиться в зоне спада экономической активности как в производстве, так и в услугах. Такая динамика, не окажет значительного влияния на настроения инвесторов. 💻 Чего не скажешь об отчёте такого гиганта как Microsoft, который потащит за собой весь рынок. Он отчитается сегодня ночью. Инвесторы не ждут от него чего то особенного +3,4% прибыли по сравнению с прошлым годом. Однако если пройдет какой то негатив мы дружно вернемся в большой медвежий канал.. #MSFT, давай не подведи!🤞 🗣 Обсуждаемые на рынке темы По словам Raymond James, фондовый рынок готов к восстановлению мультипликатора оценки и цен на акции в этом году. Поскольку инфляция и процентные ставки начинают снижаться и к концу года общая инфляция снизится до менее 3% в годовом исчислении. Мультипликатор S&P 500 «цена-прибыль» упал на 42% за последние два года, что сделало его самым большим двухлетним снижением почти за 50 лет. “RJ настроен на рынок оптимистично, и большая часть роста будет связана с положительным изменением рейтинга акций после слишком сильного падения в прошлом году.” 👉 Читайте подробности

#АмериканскийРынок | #SP500 📈 Текущая ситуация JPMorgan (#JPM) и Wells Fargo (#WFC) дали более слабые отчёты, чем рассчитывало инвестсообщество в отношении процентных доходов. Снижение прибыли остается основным риском для банковского сектора в этом году. Одной из причин этого становится увеличение резервов под возможные потери. Активность покупателей объясняется дисбалансом на рынке труда и данными, фиксирующими высокие доходы домохозяйств, однако эти факторы способны усугубить риски для экономики. 📁 Сегодня будет опубликован индекс производственной активности в Нью-Йорке. Консенсус предполагает, что он останется ниже 0, продолжая сигнализировать о негативных для бизнеса условиях. 📉 Технический анализ Думаю мы в конечном счёте увидим небольшую коррекцию и график "прилипнет" к верхней границе нисходящего канала. Это шестая попытка переломить медвежий тренд. Чем она закончится смотрите в следующей серии... 👉 Читайте подробнее

#АмериканскийРынок | #SP500 📈 Текущая ситуация Похоже внешний информационный фон и статданные способствуют позитиву на рынке. Сегодня стартует сезон отчетности за 4 квартал 2022 года, и открывают его по традиции крупнейшие банки США. Консенсус прогноз от FactSet предполагает, что прибыль 6 ведущих финансовых институтов сократится на 15% г/г при увеличении выручки за счет роста кредитных портфелей. Прогнозируется также увеличение чистой процентной маржи, обусловленное благополучным состоянием кредитования и наличием у банков качественных кредитных портфелей. 📈 Технический анализ Вполне возможен пробой давнего нисходящего тренда. Если это произойдет и SPX закрепится выше 4050, то мы увидим хороший рост. Конечно индексу нужно пройти очень сильное сопротивление на 4000. Тут и 200-дневная скользящая и граница канала и локальный уровень. Но вероятность такого позитивного сценария всё больше возрастает. 👉Читайте подробнее

#АмериканскийРынок 🇺🇲 Текущая ситуация S&P 500 растёт на 0,2% после выхода данных по инфляции. ИПЦ упал до 6,5% в декабре после 7,1% месяцем ранее. Базовая инфляция также сократилась до 5,7% против 6% месяцем ранее. Но месячный прирост инфляции составил 0,3% в декабре, что равно прогнозу, но выше, чем в ноябре. Свопы на ставку ФРС показывают 100% вероятность повышения ставки от ФРС на 0,25% на следующем заседании – небольшое облегчение для акций. 📈 Технический анализ Скоро снова упрёмся в верхние границы двух каналов. Это примерно 2 торговые сессии. Сейчас можно взять несколько спекулятивных идей и смотреть как будет вести себя график. Думаю что скорее всего индекс снова откатиться от этого сильного уровня.