Олег Даниленко | Про инвестиции

Инвест-стишок Немного стишка в инвест-выходной Про Сегежу... 📜 Маленький мальчик на бирже играл, 📜 Сегежу в портфель он тайком покупал, 📜 Кнопку "Купить" он нажал в терминале, 📜 Папа остался без новых сандалей! Хорошо всем отдохнуть! 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] t.me/...d85 🔗 [MAX] max.ru/...est 🔗 [Дзен] dzen.ru/...est 👉 Если понравилось, ставьте 👍 #ИнвестСтишок

Как докупать активы в портфель Хочу поговорить немного о сопровождении портфеля в части докупок активов Регулярные докупки я считаю положительной практикой для финансового фона портфеля Я стараюсь все процессы формализировать, чтобы четко было понятно когда и что делать Для покупок я выделил два критерия: 📌 величина расчетной доли актива в портфеле 📌 рост актива за месяц Сначала смотрю на рост актива за месяц и докупаю те активы, которые упали сильнее всего Если таких активов нет (все активы выросли за месяц), то я покупаю те активы, у которых реальная доля в портфеле меньше расчетной на бОльшую величину Для этого я сделал специальные колонки, где это посчитал в процентах 🏞 На скриншоте таблица моего актуального портфеля акций с колонками (я выделил их красной рамкой) Таким образом всегда понятно, какой актив нужно в данный момент докупить Табличка выполнена в собственном программном обеспечении, но ее легко можно сделать и в Excel 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] t.me/...d85 🔗 [MAX] max.ru/...est 🔗 [Дзен] dzen.ru/...est 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! #ИнвестОбразование

Модельный портфель Дивидендные акции В текущем эксперименте я выбрал из фундаментального рейтинга акции, у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.0 %) и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет) Кроме этого я сделал расчет долей портфеля, в зависимости от рейтинга и див. доходности 👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке 🔗 cloud.mail.ru/...xvl Всего таких акций из моей базы данных получилось 17 штук Сделал бэктест на истории 5 лет Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле? Условия бэктеста: 📌 Начальная сумма   - 5 000 000 руб. 📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц 📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб. 📌 Дивиденды реинвестируются 📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля) 📊 Сделал расчеты и построил график На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами Результаты: 📌 Доходность годовых средн.: 42.02 % 📌 Макс. просадка: -41.57 % 📌 Текущ. просадка: -1.87 % 📌 Получено дивидендов: 5 618 650,31 руб. 📌 Внесено: 3 050 000 руб. Результат "задним умом" вполне неплохой Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью При этом его можно рассматривать как ориентир ⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] t.me/...d85 🔗 [MAX] max.ru/...est 🔗 [Дзен] dzen.ru/...est 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! * Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #ИнвестИсследование

Как я использую фундаментальный рейтинг акций Идея создания такого рейтинга у меня родилась довольно просто Мне хотелось, чтобы я мог оценить фундаментальное состояние компании в виде одного числа Все прямо как оценки в школе Идея воплотилась в виде автоматизированной таблицы 👇 Файл PDF можно скачать по ссылке 🔗 cloud.mail.ru/...txf Каждой компании присваивается оценка от 0 до 10 Расчет оценки производится при помощи ряда формул Формула расчета выходит за рамки одной статьи, но я в перспективе размеренно расскажу и разберу ее Прежде всего рейтинг для меня это первичный фильтр Если у компании рейтинг 1 или 2, то и с фундаменталом в целом у нее не все хорошо И рассматривать такой актив для инвестиции точно не стоит Также рейтинг я использую для расчета доли актива в портфеле Компания с бОльшим рейтингом занимает в портфеле бОльшую долю Это вполне здравая логика Ну и рейтинг я использую для мониторинга фунд. параметров в целом Мне нравится, когда на одном экране есть вся информация перед глазами В частности, я выделяю акции с сильными дивидендами и низкой долговой нагрузкой 👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] t.me/...d85 🔗 [MAX] max.ru/...est 🔗 [Дзен] dzen.ru/...est 👉 Если понравилось, ставьте 👍 Всем успешных инвестиций! #ИнвестОбразование