Новостройки: продукт и маркетинг

Мой оптимизм в предположениях о значительном росте объема выдачи семейной ипотеки в текущем году небезоснователен: 1️⃣ Рост числа заявок: С конца января количество заявок на семейную ипотеку, принятых банками, увеличилось до 45-50 тысяч в неделю. Этот показатель сопоставим с числом заявок, поступавших в пиковые месяцы 2023 года и в мае-июне 2024 года, когда под критерии программы подпадало в 1,5 раза больше семей. В настоящее время этот поток заявок сдерживается банками, поскольку доля отказов увеличилась с 40% во втором полугодии 2023 года до 60%. Когда вступят в силу описанные выше факторы, можно ожидать значительное увеличение объема выдач семейной ипотеки. 2️⃣ Потенциал рынка: Несмотря на ужесточение критериев для получателей семейной ипотеки, под программу все еще подпадают около 7 миллионов семей (причем право на получение ипотеки имеют оба родителя). Из этого числа лишь 1,3 миллиона семей уже оформили ипотеку. То есть, 81% семей еще не воспользовались возможностью получить ипотечные льготы от государства Таким образом, потенциал рынка остается значительным, и решение проблем с выдачами может стать катализатором для роста спроса Источник #ипотека #продажи #аналитика

Рассрочка частично заместила ипотеку Сегодня до 90% застройщиков предлагают этот инструмент при покупке. Около 20% совершаются с использованием рассрочки «С момента завершения субсидированных государством ипотечных кредитов на покупку жилья основным драйвером продаж стали различные варианты рассрочек. В отдельных наших проектах до 40% квартир сегодня продаются в рассрочку». Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» «С июля доля рассрочки стала расти и в октябре установилась в диапазоне 32–35%». Станислав Коршунов, руководитель департамента продаж «ЛСР. Недвижимость-М» «Ипотека была дешевой, и переход на рассрочку покупателям не требовался. Сейчас доля предложений с рассрочками составляет в среднем 20–25%». Светлана Сигарева, коммерческий директор по московскому региону КОРТРОС Источник #ипотека #продажи #аналитика

Средняя ипотечная ставка в России опустилась ниже 30% к началу марта, отмечают аналитики. Однако ипотека остаётся неподъёмной для подавляющего большинства россиян. По текущим ставкам ипотеку готовы взять лишь 10% потенциальных покупателей. По расчётам аналитиков, переплата по ипотеке в 10 млн рублей на срок 25 лет с полной стоимостью кредита 30% составит 65 млн. Таким образом, переплата составит 7,5 раза. @bankrollo

Несмотря на рост цен и ужесточение ипотечных программ, россияне по-прежнему считают жилье приоритетной целью накопления средств. По данным Центробанка за декабрь, общий объем вкладов и счетов физлиц в российских банках достиг 57,5 трлн руб., а исследование, проведенное Regions Development показывает, на что вкладчики планируют потратить деньги после закрытия депозитов. Население продолжает нести деньги на вклады. Но банки за последние два месяца уже трижды снижали проценты по ним. Когда ЦБ РФ снизит уже ключевую ставку, населению придется быстро искать новый источник высокой доходности, потому что инфляция еще долго продолжит оставаться высокой. Но куда направить денежные средства в этом году, чтобы компенсировать инфляцию и при этом не стать жертвой национализации или заморозки вкладов? Направление единственное – недвижимость в России никогда не падала в цене Источник #ипотека #продажи #аналитика

На счетах у населения 56.5 трлн руб, за год +13.3 трлн, за два года +23.1 трлн, за три года (янв.25 к янв.22) +28.1 трлн. За три года совокупные депозиты населения удвоились! Темпы прироста депозитов физических и юридических лиц в реальном выражении остаются на высоком уровне – 12% г/г (почти вдвое выше средних темпов 2016-2021), несмотря на разгон инфляции – последний раз так было в конце 2013, за исключением периода 2023-2024, а наивысшие темпы расширения депозитной базы с 2015 по 2021 были в начале 2020 на уровне 10.4% г/г. Замедление кредитования приведет к неизбежному снижению спроса на банковскую ликвидность, что отразится на снижении ставок по депозитам. Источник #ипотека #продажи #аналитика

Препарирование отчетности ЦБ по выдаче ипотеки провел spydell_finance Практически обнуление рыночной ипотеки – валовая выдача всего 21 млрд vs 57 млрд в дек.24, 78 млрд в янв.24, 177 млрд в янв.23 и 194 млрд в янв.22. Ипотека имеет выраженную сезонность, поэтому сравнивать нужно только в сопоставимых периодах. Для сравнения, в пик кризиса 2022 валовая выдача рыночной ипотеки проваливалась в моменте до 53 млрд в месяц, среднемесячный объем за три месяца – был всего 82 млрд, а сейчас 50 млрд. На графике динамики выдачи рыночной ипотеки хорошо видно, как объем выдачи начал резко снижаться практически сразу (лаг один месяц) с момента ужесточения ДКП в авг.23. Стабилизация и новая точка равновесия была сформирована на уровне среднемесячной выдачи около 120-125 млрд при ключевой ставке 16%, далее новой цикл ужесточения привел к возобновлению снижения выдачи рыночной ипотеки последовательно, начиная с сен.24 с резким ускорением с ноя.24. Сокращение льготной ипотеки до 106 млрд руб в янв.25 vs 234 млрд в дек.24, 194 млрд в янв.24, 105 млрд в янв.23 и 133 млрд в янв.22. Объем ипотечных кредитов на балансе населения – 20 трлн руб vs 18.3 трлн в янв.24 (+1.7 трлн за год), 14.1 трлн в янв.23 и 12.1 трлн в янв.22. Можно отметить, что с авг.24 прирост ипотечных кредитов остановился – всего +0.15 трлн или +0.7% за 5 месяцев. Источник #ипотека #продажи #аналитика

В ответ на пост

В конце ноября я уже давал ссылку на доклад "Прогнозы развития отрасли девелопмента в России: инструкция по выживанию" Обращаю еще раз внимание на слайд № 20 👆🏻 #продукт #аналитика

Видео доклада Всеволода Глазунова, директора по маркетингу LEGENDA Intelligent Development. Моего хорошего знакомого (экскурсию даже но Нску проводил) и пожалуй лучшего российского продуктолога в жилом девелопменте. Он рассказывает про: - продуктовую стратегию LEGENDA - как идеология воплощается в продукте - как создавать морально НЕустаревающий продукт Смотреть ТУТ Картинка с 38 минуты #продукт #аналитика

По данным ЦБ в январе ипотека немного сократилась По их мнению, это связано с "сезонными факторами" 😉 Ниже цитаты из Отчета ЦБ РФ • По предварительным данным, ипотечный портфель сократился 🔽 на 0,2% • В сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в 2 раза ☄️ (до 127млрд с291 млрд руб.), но это характерно для января из-за длинных праздников. По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти. • Сокращение было в том числе в сегменте льготной ипотеки – до 106 млрд с 234 млрд рублей ☄️. По самой востребованной программе «Семейная ипотека» выдано 90 млрд руб. (193 млрд руб. в декабре). Частично это может быть связано с тем, что доходность льготных кредитов для банков снизилась из-за роста депозитных ставок (банки были вынуждены привлекать дорогое фондирование). Размер субсидии по «Семейной ипотеке» составлял 2,0 п.п. к КС, в то время как стоимость привлекаемых клиентских средств доходила до 25%. Поэтому для повышения маржинальности льготных кредитов банки брали комиссии. • Чтобы обеспечить бесперебойность выдач ипотеки с господдержкой, возмещение для выдаваемых с 07.02.25 по 06.08.25 кредитов на покупку квартиры повышено до уровня «КС + 3,0 п.п.» и для кредитов на индивидуальное жилищное строительство –до «КС + 3,5 п.п.». • Выдачи рыночной ипотеки также значительно сократились ☄️ (до 21млрд после 57 млрд руб. в декабре). • Учитывая накопление значительного макробуфера (1,6% по состоянию на 01.01.25 при целевом уровне 2,0%), с 01.03.25 будут смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80 и ПДН менее 70. #ипотека #продажи #аналитика