"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на следующей неделе начнет размещение локальных облигаций для замещения двух последних выпусков долларовых еврооблигаций. Книга заявок для замещения евробондов с погашением в 2028 году будет открыта 12 декабря, для замещения евробондов-2029 – 13 декабря, сообщила компания. Эмитент может разместить до 500 тыс. и 600 тыс. облигаций соответственно номиналом $1 тыс. каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сбор заявок на выпуск с погашением в 2028 году будет проходить до 15:00 19 декабря, завершить размещение планируется 25 декабря. Заявки на выпуск с погашением в 2029 году принимаются до 15:00 20 декабря, планируемая дата окончания размещения – 26 декабря. Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. ГТЛК уже завершила замещение выпуска с погашением в 2024 году, еще по трем выпускам процедура замещения находится в процессе. Новые выпуски ЗО будут иметь те же купоны, что и обмениваемые выпуски еврооблигаций, – 4,8% для бондов с погашением в 2028 году и 4,349% для бондов с погашением в 2029 году. Компания напоминает, что замещение еврооблигаций позволит инвесторам комфортно управлять своим портфелем, а торговые операции по замещающим облигациям будут доступны без ограничений. Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд – долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен производится по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении является актуальная выписка из российского депозитария.Интерфакс